Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie listy pobrania

Warunki wstępne

Użytkownik ma otwarte co najmniej jedno zlecenie sprzedaży, fakturę rezerwującą sprzedaży, zlecenie produkcyjne lub żądanie przesunięcia magazynowego.

Procedura

Wprowadzanie kryteriów filtrowania

  1. Z głównego menu SAP Business One należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Gospodarka materiałowa Etap nawigacji Kompletacja dostaw Etap nawigacji Kompletacja dostaw Koniec ścieżki nawigacji.

  2. W oknie Kompletacja dostaw – kryteria wyboru na liście rozwijanej Status należy wybrać opcję Otwarte.

  3. W polu Grupuj wg należy wybrać jedną z następujących opcji:

    • Dokument

      W dalszej części w oknie Kompletacja dostaw każdy dokument jest wyświetlany w osobnej pozycji.

    • Brak

      W dalszej części w oknie Kompletacja dostaw każdy towar jest wyświetlany w osobnej pozycji.

  4. W polach typu zakresu należy wprowadzić wartości umożliwiające odfiltrowanie zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, zleceń produkcyjnych i/lub żądań przesunięcia magazynowego odpowiednio do wymagań. Więcej szczegółowych informacji na temat pól w tym oknie można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – kryteria wyboru.

  5. W obszarze Magazyny należy wybrać wymagany magazyn lub przedział magazynów wg lokalizacji.

  6. Z listy rozwijanej Sortuj wg należy wybrać opcję, która ma zostać uszyta w oknie Kompletacja dostaw do wyświetlania otwartych zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, lub i jednych, i drugich.

    Uwaga Uwaga

    Wybór dokonany na liście rozwijanej Sortuj wg określa kolejność pozycji w oknie Kompletacja dostaw. Pozycja ta określa priorytet rozdziału zatwierdzonych ilości zgodnie z wyjaśnieniem w poniższym przykładzie.

    Koniec noty

    Przykład Przykład

    W przypadku sortowania listy wg daty dostawy w polach Data dost./płatności aplikacja SAP Business One alokuje najpierw dostępne ilości towarów do pozycji o wcześniejszej dacie dostawy. Oznacza to, że jeśli dostępne ilości nie wystarczają do pokrycia wszystkich pozycji, to pozycje z późniejszą datą dostawy są realizowane w ograniczonym zakresie.

    Aplikacja SAP Business One oblicza ilości towarów dostępne do zatwierdzenia i podaje je w kolumnie Dostępne do zatwierdzenia dla każdej pozycji zgodnie z poniższym opisem:

    Ilość zapasów minus łączna zatwierdzona ilość, minus łączna pobrana ilość, minus łączna ilość Do zatwierdzenia z powyższych pozycji.

    Koniec przykładu

  7. Następnie należy kliknąć przycisk OK.

    Okno Kompletacja dostaw otwiera się w widoku sekcji Otwarte. Więcej informacji na temat pól w tym oknie można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – sekcja Otwarte.

Wybór dokumentów do dodania do listy pobrania

  1. W oknie Kompletacja dostaw w widoku sekcji Otwarte należy zaznaczyć pola wyboru jednego lub więcej zleceń sprzedaży, faktur rezerwujących sprzedaży, zleceń produkcyjnych i/lub żądań przesunięcia magazynowego w celu ich dodania do listy pobrania.

  2. Należy wybrać przycisk Zatwierdź listę pobrania.

    Nowa lista pobrania jest wyświetlana w oknie Kompletacja dostaw; widok sekcji Zatwierdzone. Więcej informacji na temat pól w tym oknie można znaleźć w rozdziale Kompletacja dostaw – sekcja Zatwierdzone.

Zobacz też

Wyświetlanie listy pobrania

Pobieranie towarów do dostawy

Zlecenie sprzedaży

Faktura rezerwująca sprzedaży