Pulpit Analiza sprzedaży

Uwaga Uwaga

Statusem pulpitu jest domyślnie Nieaktywny, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Użytkownik korzysta z SAP Business One, wersja dla SAP HANA.
Użytkownik korzysta z oprogramowania SAP Business One, wersja dla MS SQL i dysponuje zainstalowanym programem SAP Business One, analiza wspomagana przez SAP HANA.

Więcej informacji na temat aktywacji pulpitu zawarto w sekcji Aktywowanie i dezaktywowanie pulpitu.

Koniec noty

Pulpit Analiza sprzedaży umożliwia menedżerom sprzedaży poznanie ogólnych wyników sprzedaży firmy oraz statusu najważniejszych odbiorców i sprzedawców.

Wskaźniki KPI na pulpicie bazują na standardowych funkcjach rozwiązania SAP Business One, wersja dla SAP HANA. W aplikacji tworzone są następujące założenia dotyczące procesów sprzedaży:

Oferta jest przechowywana w budżecie konta przychodów ze sprzedaży wg miesięcy.
Proces sprzedaży rozpoczyna się od utworzenia szansy, a kończy utworzeniem faktury. Jako zrealizowany przychód traktowana jest tylko kwota zafakturowana. Anulowanie faktury lub utworzenie anulowania faktury powoduje pomniejszenie przychodu w miesiącu, w którym anulowanie ma miejsce.
W przypadku utraty szansy sprzedaży sprzedawca zmienia status szansy na Utracone.

Analiza sprzedaży: struktura i działanie pulpitu

Pulpit Analiza sprzedaży składa się z następujących części:

W górnej części znajduje się przegląd ogólnych wyników sprzedaży.
W dolnej części wyświetlane są szczegółowe informacje o pierwszych pięciu odbiorcach lub sprzedawcach.

Wszystkie kwoty na pulpicie podawane są w walucie lokalnej, wyświetlanej pod paskiem tytułowym po prawej stronie. W dolnej części pulpitu widoczna jest lista rozwijana umożliwiająca przełączanie analizy dla opcji Odbiorcy, będącej opcją domyślną, na opcję Sprzedawcy. Domyślnie szczegóły o pierwszym odbiorcy lub sprzedawcy są wyświetlane po prawej stronie dolnej części. W celu wyświetlenia szczegółów innego odbiorcy lub sprzedawcy na wykresie słupkowym należy kliknąć słupek odbiorcy lub sprzedawcy, dla którego mają zostać wyświetlone szczegółowe informacje.

Analiza sprzedaży: przegląd dla przedsiębiorstwa

Górna część ogólnych wyników sprzedaży obejmuje cztery wskaźniki KPI: kwotę sprzedaży na miesiąc, kwoty sprzedaży w ostatnim roku na miesiąc, ofertę sprzedaży i wskaźnik pozyskania szansy sprzedaży.

Wykres	Typ i sposób wyświetlania	KPI
Analiza roku obrotowego	Wykres słupkowy przedstawiający przychód dla bieżącego roku oraz poprzedniego roku (kwota sprzedaży oraz Kwota sprzedaży w ostatnim roku); wiersz dla opcji: Oferta. W bieżącym roku i w ostatnim roku wyświetlana jest kwota sprzedaży dla wszystkich miesięcy.	Obliczenia kwoty sprzedaży bazują na kwocie faktury oraz są pogrupowane wg miesiąca kalendarzowego księgowania. Logika obliczeń jest taka sama, jak dla raportu Analiza sprzedaży. Uwzględniane są także dokumenty powiązane z fakturą oraz dokumenty sprzedaży dla danej lokalizacji wpływające na konto przychodów. Oferta bazuje na definicji budżetu dla konta przychodów, które stanowi pierwszy scenariusz budżetu dla roku obrotowego. Należy upewnić się, że konto przychodów jest typu Sprzedaż i znajduje się po stronie Ma.
Wskaźnik wykorzystania szans sprzedaży	Wykres liniowy wyświetlający wskaźnik szans sprzedaży do łącznej liczby zamkniętych szans sprzedaży w danym przedziale czasu. Wyświetlane są dwie linie: jedna dla poprzedniego roku, jedna dla bieżącego roku aż do bieżącej daty.	Na wykresie porównywany jest wskaźnik szans sprzedaży dla bieżącego roku względem wskaźnika dla poprzedniego roku, wg miesięcy. Dla każdego wyświetlanego miesiąca wskaźnik pozyskanych szans sprzedaży odpowiada liczbie szans sprzedaży w tym miesiącu, podzielonej przez łączną liczbę zamkniętych szans sprzedaży w danym miesiącu. Zamknięte szanse sprzedaży obejmują szanse o statusie Pozyskane lub Utracone. Data zamknięcia odpowiada polu Data zamknięcia dla szansy.

Wykres

Typ i sposób wyświetlania

KPI

Analiza roku obrotowego

Wykres słupkowy przedstawiający przychód dla bieżącego roku oraz poprzedniego roku (kwota sprzedaży oraz Kwota sprzedaży w ostatnim roku); wiersz dla opcji: Oferta. W bieżącym roku i w ostatnim roku wyświetlana jest kwota sprzedaży dla wszystkich miesięcy.

Obliczenia kwoty sprzedaży bazują na kwocie faktury oraz są pogrupowane wg miesiąca kalendarzowego księgowania. Logika obliczeń jest taka sama, jak dla raportu Analiza sprzedaży.

Uwzględniane są także dokumenty powiązane z fakturą oraz dokumenty sprzedaży dla danej lokalizacji wpływające na konto przychodów.

Oferta bazuje na definicji budżetu dla konta przychodów, które stanowi pierwszy scenariusz budżetu dla roku obrotowego. Należy upewnić się, że konto przychodów jest typu Sprzedaż i znajduje się po stronie Ma.

Wskaźnik wykorzystania szans sprzedaży

Wykres liniowy wyświetlający wskaźnik szans sprzedaży do łącznej liczby zamkniętych szans sprzedaży w danym przedziale czasu.

Wyświetlane są dwie linie: jedna dla poprzedniego roku, jedna dla bieżącego roku aż do bieżącej daty.

Na wykresie porównywany jest wskaźnik szans sprzedaży dla bieżącego roku względem wskaźnika dla poprzedniego roku, wg miesięcy.

Dla każdego wyświetlanego miesiąca wskaźnik pozyskanych szans sprzedaży odpowiada liczbie szans sprzedaży w tym miesiącu, podzielonej przez łączną liczbę zamkniętych szans sprzedaży w danym miesiącu. Zamknięte szanse sprzedaży obejmują szanse o statusie Pozyskane lub Utracone. Data zamknięcia odpowiada polu Data zamknięcia dla szansy.

Analiza sprzedaży: szczegóły dotyczące odbiorcy i sprzedawcy

Wykres	Typ i sposób wyświetlania	Działanie	KPI
Pierwszych 5 odbiorców Pierwszych 5 sprzedawców	Zestawieniowy wykres słupkowy (jeden dla kwoty sprzedaży oraz jeden dla zysku brutto) dla każdego z 5 pierwszych odbiorców i sprzedawców	W celu wyświetlenia wskaźników KPI po prawej stronie wykresu dla innego odbiorcy lub pracownika, należy kliknąć pasek Kwota sprzedaży dla żądanego odbiorcy lub sprzedawcy.	Kwota sprzedaży rocznej do daty oraz zysk brutto dla pierwszych 5 odbiorców lub pierwszych 5 sprzedawców są wyświetlane jako zestawieniowy wykres słupkowy.
Ranking towarów Ranking odbiorców	Tabela zawierająca pierwszych 5 towarów (umożliwiająca wybór w polu Odbiorcy) oraz pierwszych 5 odbiorców (umożliwiająca wybór w polu Sprzedawcy) jest posortowana wg kwoty sprzedaży.	W celu wyświetlenia wskaźników KPI dla różnych odbiorców lub sprzedawców na wykresie Pierwszych 5 - Sprzedawcy lub Pierwszych 5 - Odbiorcy należy kliknąć słupek kwoty sprzedaży odpowiadający danemu odbiorcy lub sprzedawcy. Można kliknąć towar w tabeli w celu wyświetlenia okna Dane podstawowe towaru.	Dla wybranego odbiorcy: Pierwszych 5 towarów dla kwoty sprzedaży każdego z towarów w bieżącym roku obrotowym. Przychód: przychód z towaru w bieżącym roku obrotowym %: wartość procentowa dla tego towaru ma udział w sumie łącznej kwot sprzedaży do tego odbiorcy Ilość: liczba lub ilość towarów sprzedanych do odbiorcy (wg jednostek magazynowych) Dla wybranego sprzedawcy: Pierwszych 5 odbiorców dla kwot sprzedaży do każdego z odbiorców w bieżącym roku obrotowym. Przychód: przychód z obrotu z odbiorcą w bieżącym roku obrotowym %: wartość procentowa, jaką ten odbiorca wnosi do łącznej sumy sprzedaży dla tego pracownika sprzedaży Zysk: zysk brutto w bieżącym roku obrotowym dla odbiorcy powiązanego z tym sprzedawcą
Status szansy sprzedaży	Wykres kołowy	Brak	W zależności od wyboru dokonanego na liście rozwijanej (Odbiorcy lub Sprzedawcy) liczba wykorzystanych i utraconych szans sprzedaży dla roku obrotowego do dnia dzisiejszego dla wybranego odbiorcy lub wybranego sprzedawcy.

Wykres

Typ i sposób wyświetlania

Działanie

KPI

Pierwszych 5 odbiorców Pierwszych 5 sprzedawców

Zestawieniowy wykres słupkowy (jeden dla kwoty sprzedaży oraz jeden dla zysku brutto) dla każdego z 5 pierwszych odbiorców i sprzedawców

W celu wyświetlenia wskaźników KPI po prawej stronie wykresu dla innego odbiorcy lub pracownika, należy kliknąć pasek Kwota sprzedaży dla żądanego odbiorcy lub sprzedawcy.

Kwota sprzedaży rocznej do daty oraz zysk brutto dla pierwszych 5 odbiorców lub pierwszych 5 sprzedawców są wyświetlane jako zestawieniowy wykres słupkowy.

Ranking towarów Ranking odbiorców

Tabela zawierająca pierwszych 5 towarów (umożliwiająca wybór w polu Odbiorcy) oraz pierwszych 5 odbiorców (umożliwiająca wybór w polu Sprzedawcy) jest posortowana wg kwoty sprzedaży.

W celu wyświetlenia wskaźników KPI dla różnych odbiorców lub sprzedawców na wykresie Pierwszych 5 - Sprzedawcy lub Pierwszych 5 - Odbiorcy należy kliknąć słupek kwoty sprzedaży odpowiadający danemu odbiorcy lub sprzedawcy.

Można kliknąć towar w tabeli w celu wyświetlenia okna Dane podstawowe towaru.

Dla wybranego odbiorcy:
Pierwszych 5 towarów dla kwoty sprzedaży każdego z towarów w bieżącym roku obrotowym.

Przychód: przychód z towaru w bieżącym roku obrotowym

%: wartość procentowa dla tego towaru ma udział w sumie łącznej kwot sprzedaży do tego odbiorcy

Ilość: liczba lub ilość towarów sprzedanych do odbiorcy (wg jednostek magazynowych)
Dla wybranego sprzedawcy:
Pierwszych 5 odbiorców dla kwot sprzedaży do każdego z odbiorców w bieżącym roku obrotowym.

Przychód: przychód z obrotu z odbiorcą w bieżącym roku obrotowym

%: wartość procentowa, jaką ten odbiorca wnosi do łącznej sumy sprzedaży dla tego pracownika sprzedaży

Zysk: zysk brutto w bieżącym roku obrotowym dla odbiorcy powiązanego z tym sprzedawcą

Status szansy sprzedaży

Wykres kołowy

Brak

W zależności od wyboru dokonanego na liście rozwijanej (Odbiorcy lub Sprzedawcy) liczba wykorzystanych i utraconych szans sprzedaży dla roku obrotowego do dnia dzisiejszego dla wybranego odbiorcy lub wybranego sprzedawcy.

Zobacz też

Predefiniowane pulpity SAP