Anulowanie dokumentów zawierających zaliczki

Ten temat dotyczy następujących dokumentów zakupu i sprzedaży:

Faktur, w tym faktur rezerwujących
Anulowanie faktury

Uwaga Uwaga

W zależności od lokalizacji systemu SAP Business One użytkownik realizuje zaliczki w jeden z następujących sposobów:

Poprzez płatność bezpośrednią: tworząc płatność w oparciu o fakturę zaliczkową
Poprzez płatność pośrednią: tworząc fakturę zaliczkową na podstawie opłaconego żądania zaliczki.

Jeśli anulowanie faktury bazuje wyłącznie na niezapłaconych fakturach zaliczkowych, wówczas rzeczywista zaliczka nie występuje. Dlatego tez temat ten nie obejmuje anulowania faktury tego typu.

Koniec noty

W poniższej tabeli zawarto listę reguł anulowania dla różnych scenariuszy.

Dokument do anulowania	Dokument bazowy	Scenariusze możliwe do anulowania	Status zaliczki po anulowaniu
Faktura	/	Spełniony jest jeden z dwóch warunków: Faktura nie jest dokumentem bazowym żadnego innego dokumentu. Dokumenty docelowe faktury są anulowane, lub, w przypadku faktury korygującej, wystornowane.	Ponownie otwarta
Anulowanie faktury	Faktura	Anulowanie faktury nie powoduje uznania pobranych zaliczek. Uwaga Aby uznać zaliczki pobrane na poczet faktury, w oknie anulowania faktury należy kliknąć pole Razem zaliczka i zachować pobrane zaliczki wybrane w oknie Zaliczki do wypłacenia. Koniec noty	Pozostaje zamknięta
Anulowanie faktury	Pośrednio opłacona faktura zaliczkowa	Spełnione są oba warunki: Bazowe żądanie zaliczki nie zostało ponownie skopiowane do innej faktury zaliczkowej. Bazowe żądanie zaliczki nie zostało pobrane do żadnej faktury ani faktury rezerwującej.	Ponownie otwarta