Tworzenie szablonu nowego kokpitu
Na potrzeby wzmocnienia standardowych procedur obowiązujących w firmie lub z innych powodów może okazać się potrzebne utworzenie nowego kokpitu i udostępnienie go innym pracownikom firmy. Oprogramowanie SAP Business One pozwala tworzyć szablony kokpitów w czasie uruchamiania.
Po utworzeniu szablonu kokpitu można zdecydować o wykonaniu jednej z poniższych czynności:
Opublikowanie szablonu kokpitu w firmie. Więcej informacji zawiera sekcja Publikowanie szablonu kokpitu.
Niepublikowanie szablonu kokpitu, zachowanie go wyłącznie na własny użytek.
Warunki wstępne
W celu utworzenia nowego szablonu kokpitu uzyskano prawidłowe uprawnienia dla użytkownika.
Procedura
W celu utworzenia nowego szablonu kokpitu dostosowanego do potrzeb biznesowych należy wykonać następujące czynności:
Na pasku menu SAP Business One należy wybrać opcję
Narzędzia
Kokpit
Zarządzanie kokpitem
.Na pasku narzędzi SAP Business One należy wybrać przycisk
(Zarządzanie kokpitem
).
Zostanie wyświetlone okno
Zarządzanie kokpitem – Definicja
.W oknie
Zarządzanie kokpitem – Definicja
należy określić następujące pola nowego kokpitu:Nazwa
Opis
Dostawca
W celu potwierdzenia wprowadzonych informacji należy kliknąć przycisk
OK
.Nowy kokpit pojawi się na panelu nawigacyjnym SAP Business One, pod obszarem
Mój kokpit
, w dolnej części listy kokpitu.W celu zmodyfikowania informacji dotyczących kokpitu tworzonego przez użytkownika, należy określić pola, które chce się zaktualizować, a następnie należy kliknąć przycisk
OK
. Możliwa jest aktualizacja następujących pól:Nazwa
Opis
Dostawca
UwagaNie można modyfikować informacji dla kokpitów predefiniowanych SAP.
Koniec notyInformacje potrzebne do zdefiniowania właśnie utworzonego kokpitu zawiera sekcja Dostosowywanie kokpitu.
UwagaAby inni użytkownicy w obrębie firmy mogli wyświetlać nowy kokpit i używać go, należy opublikować go jako szablon. Więcej informacji zawiera sekcja Publikowanie szablonu kokpitu.
Koniec noty