Czasem może zaistnieć potrzeba skonsolidowania działań gospodarczych wykonywanych w odniesieniu do wielu partnerów handlowych w ramach działań wykonywanych w odniesieniu do jednego partnera handlowego.

W celu skonsolidowania transakcji partnera handlowego należy zdefiniować tego partnera handlowego.

Powyższa opcja służy do wyświetlenia faktur partnerów handlowych powiązanych z tym samym nadrzędnym partnerem handlowym w oknie Płatności przychodzące lub Płatności wychodzące.

W przypadku dokonywania płatności wszystkich faktur przez filie, faktury te należy przesłać do filii. W określonym dokumencie płatności można w sposób bezpośredni wybrać partnera handlowego będącego filią.

Powyższa opcja służy do wyświetlania dostaw partnerów handlowych powiązanych z tym samym nadrzędnym partnerem handlowym w oknie Faktura.

Wykorzystywana jest wówczas, gdy na centralę wystawiane są faktury za wszystkie dostawy realizowane do filii. W określonym dokumencie faktury można w sposób bezpośredni wybrać partnera handlowego będącego filią.

Otwiera okno Konta zbiorcze, w którym można określić domyślne konta zbiorcze zasobów, otwartych roszczeń i w niektórych lokalizacjach również zaliczek.

Konto należności - Konto zbiorcze, na którym należy rejestrować dane w ramach wszystkich zapisów księgowych dokonanych w odniesieniu do odbiorcy.

Konto zobowiązań - Konto zbiorcze, na którym należy rejestrować dane w ramach wszystkich zapisów księgowych dokonanych w odniesieniu do dostawcy.

Domyślne konta zbiorcze są definiowane w oknie Wyszukiwanie kont KG.

W razie potrzeby należy określić grupę planowania do zastosowania w scenariuszu integracji B1iSN Prognoza płynności. Grupa planowania jest wykorzystywana w celu przetwarzania raportu prognoz płynności w SAP ERP.

Opcja powoduje blokowanie tworzenia monitów dla odbiorcy.

Jest dostępna tylko w przypadku odbiorców.

Najwyższy poziom monitowania dla danego odbiorcy.

Jeśli odbiorca jest związany z fakturą, w związku z którą zostały wysłane monity z 2 i 3 poziomu, wyświetana jest wartość 3.

Opcja istotna tylko w przypadku odbiorców.

Ostatnia data utworzenia monitu.

Opcja dostępna tylko w przypadku odbiorców.

Opcja dostępna tylko w przypadku odbiorców. To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku księgowania dostawy towarów na konto dostarczonych towarów, zamiast na konto kosztów własnych, gdy dostawa towarów i wydanie faktury występują w różnych okresach sprawozdawczych.

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj konta towarów dostarczonych dla odbiorcy na karcie Partner handlowy w oknie Ogólne ustawienia bieżące pole wyboru zostanie zaznaczone domyślnie dla nowych odbiorców.