Show TOC

Dokumentacja proceduryKorzystanie z funkcji Przeciągnij i skojarz

 

Funkcja Przeciągnij i skojarz służy do szybkiego wyświetlania raportów i uzyskiwania dostępu do informacji w SAP Business One. Należy przeciągnąć dane podstawowe lub dane ustawień systemu, np. dane podstawowe partnera handlowego, grup materiałów, i skorelować je z informacjami o procesach biznesowych, np. z fakturą zakupu i sprzedaży, dostaw, zamówienia zakupu czy zgłoszenia serwisowego.

Procedura

  1. W Menu głównym SAP Business One proszę wybrać zakładkę Przeciągnij i skojarz.

    Pojawiają się wszystkie dostępne menu dla zapytań Przeciągnij i skojarz.

  2. Aby otworzyć odpowiednie menu, należy kliknąć ikony folderu. Na przykład, w celu wygenerowania raportu o wszystkich fakturach zakupu i sprzedaży, które zostały utworzone dla jednego konkretnego klienta, należy wybrać: Partnerzy handlowi i Sprzedaż.

  3. Proszę kliknąć dwa razy pozycję Partnerzy handlowi w folderze Partnerzy handlowi.

    Pojawi się okno Przeciągnij i skojarz - Partnerzy handlowi, w którym zawarta jest partnerów handlowych w firmie.

  4. Należy umieścić kursor myszy w polu Kod PH wymaganego partnera handlowego, przytrzymać lewy klawisz myszy aż do pojawienia się czarnego prostokąta, przeciągnąć go do obszaru Początek ścieżki nawigacji Sprzedaż Etap nawigacji Faktura sprzedaży Koniec ścieżki nawigacji i zwolnić klawisz myszy.

Wynik

Jeśli wynikiem zapytania jest pojedynczy rekord, to SAP Business One otwiera go w oddzielnym oknie. W przypadku gdy więcej niż jeden dokument odpowiada kryteriom wyszukiwania, wówczas w oknie Przeciągnij i skojarz wyświetla sięt raport.

Jeśli obiekt został przeciągnięty nieprawidłowo lub nie ma rekordów odpowiadających zapytaniu, to na pasku narzędzi wyświetla się komunikat o błędzie: Nie znaleziono odpowiednich rekordów.

Uwaga Uwaga

Opisana procedura stanowi przykład zastosowania narzędzia Przeciągnij i skojarz. W zależności od scenariusza i celu kroki procedury mogą się różnić.

Koniec noty

Przykład

Poniższy przykładzie wyjaśnia, jak znaleźć faktury odnoszące się do określonego warunku płatności.

  1. Z menu głównego należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Moduły Etap nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicje Etap nawigacji Partnerzy handlowi Etap nawigacji Warunki płatności Koniec ścieżki nawigacji.

    Pojawi się okno Warunki płatności - Definicje.

  2. Należy wybrać kod warunków płatności, zgodnie z którym będą przeprowadzane poszukiwania, np. gotówka.

  3. Następnie trzeba wybrać zakładkę Przeciągnij i skojarz w Menu głównym.

  4. Później należy przytrzymać lewy klawisz myszy, aby wybrać gotówkę w polu Kod warunków płatności, a na koniec przeciągnąć Gotówkę do obszaru Początek ścieżki nawigacji Sprzedaż Etap nawigacji Faktura sprzedaży Koniec ścieżki nawigacji w menu Przeciągnij i skojarz.

  5. Pojawi się okno Przeciągnij i skojarz z cennikiem faktur sprzedaży, łącznie ze szczegółami ilości dokumentu, statusem i datami księgowania, w których były stosowane warunki płatności w postaci gotówki.

Zobacz też

Menu główne: Przeciągnij i skojarz

Filtrowanie za pomocą funkcji Przeciągnij i skojarz