Domyślnie wyświetla się tu wpis Zlecenie sprzedaży– XXX, gdzie XXX to kod odbiorcy. W razie potrzeby wpis ten można zmienić.

Domyślnie są to warunki płatności zdefiniowane dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można określić inne warunki płatności.

Należy określić metodę płatności dla odbiorcy, zgodnie z definicją w ramach danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności.

Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z odbiorcą w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

Należy podać ostateczny termin akceptacji materiałów przez odbiorcę. Wartość domyślna to 30 dni od Daty dostawy.

Należy podać oczekiwany termin dostarczenia towarów do odbiorcy. Domyślnie wstawiana jest Data dostawy.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z odbiorcą (por.  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Ogólne ).

Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik.

NIP, o ile został zdefiniowany w polu NIP dostępnym po wybraniu opcji:  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Obszar Ogólne .

W przypadku tworzenia zlecenia sprzedaży na podstawie oferty pojawiający się w tym polu numer NIP jest numerem skopiowanym z oferty.

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału.

Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku księgowania dostawy towarów na konto dostarczonych towarów, zamiast na konto kosztów własnych, gdy dostawa towarów i wydanie faktury występują w różnych okresach sprawozdawczych.

W przypadku niezależnych zleceń sprzedaży status domyślny tego pola wyboru jest dziedziczony z tego samego pola wyboru w oknie Dane podstawowe partnera handlowego odbiorcy, dla którego tworzone jest zlecenie sprzedaży; w przypadku zleceń sprzedaży tworzonych na podstawie ofert sprzedaży domyślny status tego pola wyboru jest dziedziczony z tego samego pola wyboru w ofercie bazowej. Status tego pola wyboru może zostać zmieniony w razie potrzeby.