Kreator tworzenia dokumentów, krok 3: Dokumenty bazowe
W oknie tym należy zdefiniować dokumentu bazowe, które mają być przetwarzane. Proszę wybrać odpowiednie typy dokumentów, a także wykorzystać inne kryteria wyboru.
Dla każdego dokumentu SAP Business One zawsze wybiera dokumenty bazowe zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi w ramach obszaru ogólnego na zakładkach Logistyka
oraz Księgowość
.
Uwaga
Jeśli na podstawie zlecenia sprzedaży zawierającego towary zarządzane w partiach tworzona jest faktura lub dokument Wz, wszystkim towarom zarządzanym w partiach należy przypisać numery partii.
Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza. Koniec noty |
Pola dokumentu podstawowego
Wyświetlana jest lista typów dokumentów, jakie można wybrać w charakterze dokumentów bazowych. Zawartość tej listy zależy od dokumentu docelowego wybranego w oknie Dokument docelowy.
Jeśli jako dokument docelowy wybrano Koniec przykładu |
PrzykładW tych polach należy podać przedział dat księgowania, które zostaną uwzględnione w przebiegu kreatora. |
W tych polach należy podać przedział dat dostawy, które zostaną uwzględnione w przebiegu kreatora. |
W tym miejscu wyświetlana jest seria dokumentu bazowego, o ile wybrano tylko jeden dokument. W razie potrzeby można zmienić ten wpis. W przypadku wyboru kilku typów dokumentów pole to jest nieaktywne. |
Umożliwia tworzenie dokumentów docelowych na podstawie zleceń sprzedaży, które dopuszczają możliwość dostawy częściowej. Opcja ta jest dostępna, gdy spełnione są poniższe warunki:
|
Po zaznaczeniu tej opcji wyświetlane są dodatkowe pola. SAP Business One skopiuje do dokumentów docelowych te dokumenty bazowe, które będą zgodne z dodatkowymi kryteriami wyboru. Wybrane dokumenty bazowe będą spełniały wszystkie kryteria wyboru - niezależnie od liczby zastosowanych dodatkowych kryteriów. |
Wybór tej opcji spowoduje pominięcie ofert z alternatywnymi towarami w ramach przebiegu kreatora tworzenia dokumentów. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, kreator uwzględni oferty, lecz nie uwzględni alternatywnych towarów.
Opcja ta pojawia się tylko wówczas, gdy wybrano oferty. Koniec noty |
Należy zaznaczyć pola, zgodnie z którymi kreator tworzenia dokumentów będzie przetwarzał uwzględnione dokumenty. Można wybrać maksymalnie trzy parametry sortowania i ich kolejność sortowania.
Możliwy jest wybór poniższych parametrów sortowania:
Dokumenty są najpierw porządkowane według swojej daty płatności; następnie, w obrębie określonej daty płatności, dokumenty są sortowane zgodnie z datą księgowania, a na koniec w obrębie określonej daty księgowania dokumenty są sortowane według wartości kwoty dokumentu. Koniec przykładu |
Uwaga
Kreator tworzenia dokumentów kopiuje wiersze tekstowe do dokumentu docelowego.
Wiersze sumy pośredniej są kopiowane, jeśli wybrano opcję Bez konsolidacji
lub jeśli do dokumentu docelowego kopiowany jest jeden dokument bazowy - niezależnie od ustawienia opcji Bez konsolidacji
.
Ponadto, jeżeli przed uruchomieniem kreatora częściowo skopiowano dokument, wiersze sumy pośredniej nie zostaną skopiowane, o ile:
Brak towarów powyżej poziomu pierwszego podsumowania
Powyżej wyższego poziomu brak sum pośrednich niższego rzędu
Uwaga
Jeżeli utworzono zlecenie sprzedaży zawierające szczegóły przypisania partii, nie zostanie ono uwzględnione w przebiegu kreatora tworzenia dokumentów.