Tworzenie zamówień zakupu ze zleceń sprzedaży

Użytkownik otrzymał zamówienie od jednego z odbiorców, ale zamawianych produktów brak na magazynie. Użytkownik chce utworzyć zamówienie zakupu bezpośrednio ze zlecenia sprzedaży w celu zakupu produktów od dostawcy.

Warunki wstępne

Użytkownik jest uprawniony do tworzenia zarówno zleceń sprzedaży, jak i zamówień zakupu.
Użytkownik utworzył zlecenie sprzedaży obejmujące dostawę z magazynu komisowego lub utworzył zlecenie sprzedaży zgodnie z poniższą procedurą:
1. W menu głównym SAP Business One należy wybrać kolejno opcje: Sprzedaż Zlecenie sprzedaży .
2. Należy podać informacje o odbiorcy i towarze oraz wszelkie konieczne dane do fakturowania i dostawy.
3. W zakładce Logistyka należy zaznaczyć pole wyboru Dokument zakupu.
  Powoduje to zainicjowanie Kreatora potwierdzeń zakupu, umożliwiającego tworzenie zamówień zakupu produktów, których brak na magazynie.

Procedura

Należy utworzyć zlecenie sprzedaży zgodnie z instrukcją powyżej, a następnie wybrać przycisk Dodaj.
Wyświetlone zostanie okno Kreatora potwierdzeń zakupu. W oknie Odbiorca wyświetlany jest i wybrany odpowiedni odbiorca. W razie potrzeby należy podać dane dodatkowych odbiorców, dla których zleceń sprzedaży chce się utworzyć zamówienia zakupu.

Aby możliwe było utworzenie zamówień zakupu dla wszystkich otwartych zleceń sprzedaży, do których nie wprowadzono ilości zakupu dla wybranego partnera handlowego, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij wszystkie otwarte zlecenia sprzedaży. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, wówczas wyświetlone zostaną tylko te zlecenia sprzedaży, dla których zaznaczono opcję Dokument zakupu na karcie Logistyka w zleceniu sprzedaży, lub te, w ramach których wykorzystywany jest magazyn komisowy i dla których nie określono ilości zakupu.
Należy kliknąć przycisk Dalej.
W oknie Zlecenia sprzedaży wyświetlane są wszystkie otwarte zlecenia sprzedaży dla wybranych odbiorców.
Należy wybrać zlecenie lub zlecenia sprzedaży, dla których chce się dokonać zakupu towarów.
Należy kliknąć przycisk Dalej.
Pojawi się okno Towary pozycji zamówienia.
Należy wybrać typ dokumentu docelowego Zamówienie zakupu.
Ilości dla wybranych pozycji są domyślnie przejmowane ze zlecenia sprzedaży. W razie potrzeby można zmienić ilości dla zamówienia zakupu.

Jeśli do towaru przypisano preferowanego dostawcę, dostawca ten został już wprowadzony w wierszu. W razie potrzeby kod dostawcy można zmienić.
- W przypadku wszystkich towarów, do których nie przypisano dostawcy, należy wprowadzić kod dostawcy.
- W celu podania tego samego dostawcy dla wszystkich towarów należy wprowadzić kod dostawcy w polu Dostawca w treści kreatora.
- W celu podania dostawcy dla każdego z towarów z osobna należy wprowadzić kod dostawcy w kolumnie Dostawca lub Nazwa dostawcy w tabeli.
Aby zapamiętać zamówienie zakupu w formie dokumentu tymczasowego, należy wybrać opcję Utwórz dok. tymczasowy.
Należy kliknąć przycisk Dalej.

W oknie Konsolidacje należy określić, czy konsolidować kilka zleceń sprzedaży w jego zamówienie zakupu, oraz którego opcje konsolidacji zastosować.

W celu wykonania następującej czynności:	Wybierz:
Utworzenia po jednym zamówieniu zakupu na zlecenie sprzedaży	Bez konsolidacji Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu.
Konsolidacji wielu zleceń sprzedaży w jedno zamówienie	Konsolidacja wg i wybrać odpowiednią opcję: Dostawca (domyślny dla systemu) Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu. To ustawienie nie może zostać zmienione. Magazyn (podział) Dokumenty są grupowane wg magazynu, z którego zostaną dostarczone towary. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży z innych magazynów dla każdego magazynu jest tworzone jedno zamówienie zakupu. Inne Możliwe jest określenie dodatkowych kryteriów grupowania, takich jak data dostawy lub rodzaj wysyłki.

W celu wykonania następującej czynności:

Wybierz:

Utworzenia po jednym zamówieniu zakupu na zlecenie sprzedaży

Bez konsolidacji

Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu.

Konsolidacji wielu zleceń sprzedaży w jedno zamówienie

Konsolidacja wg i wybrać odpowiednią opcję:

Dostawca (domyślny dla systemu)
Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu. To ustawienie nie może zostać zmienione.
Magazyn (podział)
Dokumenty są grupowane wg magazynu, z którego zostaną dostarczone towary. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży z innych magazynów dla każdego magazynu jest tworzone jedno zamówienie zakupu.
Inne
Możliwe jest określenie dodatkowych kryteriów grupowania, takich jak data dostawy lub rodzaj wysyłki.

Należy określić reakcję systemu na błędy, jakie mogą pojawić się w procesie tworzenia dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć to w polu Jeśli wystąpi błąd, wybierając opcję Dalej.
Pojawi się wówczas okno dialogowe Podgląd wyników. Wyświetlane są w nim wszystkie zamówienia zakupu do utworzenia, pogrupowane wg dostawcy i opcji konsolidacji wybranych przez użytkownika.
Aby wygenerować dokumenty, należy wybrać przycisk Dalej.
W aplikacji zostaną utworzone odpowiednie dokumenty i zostanie wyświetlony raport z podsumowaniem wszystkich utworzonych dokumentów oraz wszelkich napotkanych błędów.

Zobacz też

Zlecenie sprzedaży

Zamówienie zakupu

Potwierdzenie zakupu