Show TOC

Dokumentacja proceduryAktualizacja ofert

 

Po utworzeniu oferty można ją aktualizować aż do momentu utworzenia dokumentów wyższego poziomu z referencją do tej oferty. W ramach wprowadzanych zmian można:

  • Usuwać, dodawać i kopiować pozycje

  • Aktualizować ceny i upusty

  • Aktualizować ilości

Procedura

Anulowanie i zamykanie ofert

Jeżeli proces sprzedaży został zatrzymany jeszcze przed (całkowitym lub częściowym) skopiowaniem oferty do dokumentu sprzedaży wyższego poziomu - jak na przykład Wz lub faktura - ofertę można anulować:

  1. Należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Sprzedaż Etap nawigacji Oferta Koniec ścieżki nawigacji, a następnie odnaleźć ofertę, która ma zostać anulowana.

  2. Na pasku menu proszę wybrać Początek ścieżki nawigacji Dane Etap nawigacji Anuluj Koniec ścieżki nawigacji.

    W nagłówku oferty oraz w polu Zapis księgowy na zakładce Księgowość pojawi się status Stornowane.

Zamykanie ofert

Jeśli oferta została częściowo skopiowana do dokumentu sprzedaży wyższego poziomu, można ją tylko zamknąć.

  1. Należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Sprzedaż Etap nawigacji Oferta Koniec ścieżki nawigacji, a następnie odnaleźć ofertę, która ma zostać zamknięta.

  2. Na pasku menu należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Dane Etap nawigacji Zamknij Koniec ścieżki nawigacji.

    W nagłówku oferty pojawi się status Zamknięte.

Wynik

W obu wymienionych przypadkach oferta nie jest usuwana. Nadal można ją wyświetlać i duplikować, ale nie można jej zmieniać ani kopiować do dokumentu sprzedaży wyższego poziomu.

Anulowane oraz zamknięte oferty nie są wyświetlane w ramach raportu Dokumenty otwarte.

Zobacz też

Oferta