Domyślnie wyświetla się tu wpis Oferty– XXX, gdzie XXX to kod odbiorcy. Wpis ten można zmienić zgodnie z wymaganiami.

Domyślnie są to warunki płatności zdefiniowane dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można określić inne warunki płatności.

Należy określić metodę płatności dla odbiorcy, zgodnie z definicją w ramach danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności. Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z odbiorcą w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

NIP odbiorcy lub prospekta, o ile został zdefiniowany w polu NIP dostępnym po wybraniu opcji:  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Obszar Ogólne .

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

To pole wyboru należy zaznaczyć w przypadku księgowania dostawy towarów na konto dostarczonych towarów, zamiast na konto kosztów własnych, gdy dostawa towarów i wydanie faktury występują w różnych okresach sprawozdawczych.

Domyślny status tego pola wyboru jest dziedziczony z tego samego pola wyboru w oknie Dane podstawowe partnera handlowego odbiorcy, dla którego tworzona jest oferta sprzedaży. Status tego pola wyboru może zostać zmieniony w razie potrzeby.