Działanie: Obszar ogólny

W tym obszarze wprowadzane są podstawowe informacje dotyczące działania.

Aby uzyskać do niego dostęp, należy wybrać ścieżkę menu Początek ścieżki nawigacji Partnerzy handlowi Etap nawigacji Działanie Koniec ścieżki nawigacji .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Pola obszaru ogólnego

Działanie
W tym polu należy wprowadzić odpowiedni typ działania.

Typ
W tym polu należy w bardziej szczegółowy sposób sklasyfikować działanie. Przykład Spotkanie można sklasyfikować jako `Pierwsze spotkanie`, `Prezentację` i `Dalsze działanie`. Koniec przykładu

Temat
W tym polu należy w inny, bardziej szczegółowy sposób sklasyfikować działanie. Przykład Typowymi tematami są produkty, dział gospodarczy itd. Koniec przykładu

Przypisane do
Z predefiniowanej listy użytkowników i pracowników w firmie należy wybrać użytkownika lub pracownika, który obsługuje konkretne działanie. Domyślnie system wyświetla użytkownika, który utworzył działanie. Uwaga Pracownicy powiązani z użytkownikami są tylko wyświetlani jako użytkownicy na liście użytkowników. Jeśli wszyscy pracownicy są powiązani z użytkownikami lub nie ma żadnego pracownika, wówczas do użytkownika można przypisać tylko działanie. Jeśli pracownik jest powiązany z użytkownikiem, wówczas działania pierwotnie przypisane do pracownika są automatycznie przypisywane do użytkownika zamiast do pracownika. Koniec noty

Osobiste
Ta opcja oznacza, że działanie ma charakter osobisty. Uwaga Chociaż działanie jest zdefiniowane jako Osobiste, inni użytkownicy mogą je wyświetlić. Koniec noty

Numer
Unikalny numer działania automatycznie przypisywany do każdego nowego działania.

Kod PH, Typ
W tym polu należy wybrać kod partnera handlowego w celu powiązania go z działaniem. Typ partnera handlowego zostanie automatycznie wyświetlony w polu znajdującym się po prawej stronie. Uwaga W przypadku utworzenia działania w dokumencie/oknie, w którym znajdują się dane określonego partnera handlowego, partner ten zostanie automatycznie wybrany w oknie Działanie. Koniec noty Uwaga Jeśli zaznaczono opcję Osobiste, wybór kodu partnera handlowego jest zbędny. Koniec noty

Osoba do kontakt.
Domyślna osoba do kontaktów zdefiniowana dla partnera handlowego. Uwaga W przypadku zdefiniowania dla partnera handlowego kilku osób do kontaktów można wybrać inną osobę do kontaktów. Można również pozostawić to pole puste. Koniec noty

Telefon
Numer telefonu wybranej osoby do kontaktów. Uwaga Jeśli numer telefonu tej osoby nie jest zdefiniowany, system wyświetla numer telefonu partnera handlowego. Koniec noty

Zobacz też

Tworzenie i aktualizacja działań