Show TOC

Dokumentacja obiektuDziałanie: Zakładka Ogólne, Rozmowa telefoniczna

 

Zakładka ta służy do wprowadzania ogólnych informacji dotyczących rozmowy telefonicznej.

Aby dokonać przeglądu zawartości pól związanych z rozmową telefoniczną, należy wybrać ścieżkę menu Początek ścieżki nawigacji Partnerzy handlowi Etap nawigacji Działanie Koniec ścieżki nawigacji, a następnie określić jako działanie Rozmowę telefoniczną.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty
Zakładka Ogólne, pola dla Rozmowy telefonicznej
Uwagi

Krótki opis rozmowy telefonicznej.

Czas rozpoczęcia

W tym polu należy wprowadzić datę i godzinę rozpoczęcia rozmowy telefonicznej. Domyślnie wyświetlane są data systemowa i czas systemowy.

Uwaga Uwaga

Jeśli działanie jest definiowane jako okresowe, wówczas data Czasu rozpoczęcia i wartość z sekcji Powtarzaj dn. są od siebie niezależne.

Koniec noty
Czas zakończ.

W tym polu należy wprowadzić czas zakończenia rozmowy telefonicznej. Domyślnie czas zakończenia jest ustawiony na piętnaście minut po czasie rozpoczęcia.

Uwaga Uwaga

Nie można ustawić czasu zakończenia wcześniejszego od czasu rozpoczęcia.

Koniec ostrzeżenia
Czas trwania

W tym polu należy wprowadzić oczekiwany czas trwania rozmowy telefonicznej. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na piętnaście minut. W przypadku jego zmiany system odpowiednio zaktualizuje czas zakończenia.

Uwaga Uwaga

Aby wprowadzić godziny, należy wpisać liczbę godzin, a za nią wprowadzić literę H.

Koniec noty
Powtarzalność

Ta opcja służy do ustawiania działań okresowych. Jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie.

Wartością domyślną jest Brak i występuje dla działań nieokresowych. Aby zdefiniować działanie okresowe, należy wybrać opcję z listy rozwijanej. Można zdefiniować działanie dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne.
Powtarzaj co

Za pomocą tej opcji można określić częstotliwość zadania okresowego. Ta opcja jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie, gdy wartość Powtarzalność jest inna niż Brak.

  • W celu zaplanowania działania na każdy dzień roboczy należy zaznaczyć pole wyboru W każdy dzień tygodnia. Alternatywnie można:

    1. Zaznaczyć pierwsze pole wyboru.

    2. Określić częstotliwość Dziennie. Wartością powinna być liczba z zakresu od 1 do 6.

  • Dla działań tygodniowych, miesięcznych lub rocznych należy określić częstotliwość, z jaką wykonywane jest to działanie. Wartością powinna być liczba z zakresu od 1 do 4.

    • W przypadku działań tygodniowych należy określić liczbę z zakresu od 1 do 4.

    • W przypadku działań miesięcznych należy określić liczbę z zakresu od 1 do 12.

    • W przypadku działań rocznych należy określić liczbę z zakresu od 1 do 10.
Powtarzaj dn.

Za pomocą tej opcji można określić datę ponownego działania. Ta opcja jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie, gdy wartość Powtarzalność jest inna niż Brak.

  • W przypadku działań tygodniowych należy wybrać dni, w których działanie jest powtarzane. Można wybrać wiele dni.

  • W przypadku działań miesięcznych należy wybrać opcje z dwóch pól wyboru, aby zdefiniować datę powtórzenia działania. Wartość pierwszego pola wyboru nie może przekraczać liczby dni miesiąca określonego w polu Czas rozpoczęcia.

  • W przypadku działań rocznych należy wybrać opcje z dwóch pól wyboru, aby zdefiniować datę powtórzenia działania.

Uwaga Uwaga

W przypadku drugiej listy rozwijanej dla drugiego pola wyboru przeznaczonego dla działań miesięcznych i rocznych zakres dni tygodnia i weekendów jest określany przez wartości z pola Koniec tygodnia od …do ... w oknie Daty dni wolnych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Okno Daty dni wolnych.

Koniec noty
Zakres

Za pomocą tej opcji można określić zakres dla działania okresowego. Ta opcja jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie, gdy wartość Powtarzalność jest inna niż Brak.

Należy wybrać opcje za pomocą trzech pól wyboru, a następnie określić datę końcową dla działania. Możliwe jest:

  • Pozostawienie daty końcowej jako otwartej.

  • Zakończenie działania po wystąpieniu pewnych okoliczności.

  • Zakończenie działania do określonego dnia.

    Określenie dnia w formacie mm/dd/rr.
Przypomnienie

Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie w oknie Przegląd komunikatów/alarmów przypomnienia przed czasem zdefiniowanym dla rozmowy telefonicznej.

Należy ustawić przypomnienie, podając minuty lub godziny. Aby wprowadzić godziny, należy wpisać liczbę godzin, a za nią wprowadzić literę H.

Uwaga Uwaga

Przypomnienie będzie wyświetlane zgodnie z ustawieniami na zakładce Usługi dostępnej po wybraniu ścieżki menu Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Inicjalizacja systemu Etap nawigacji Ustawienia ogólne Koniec ścieżki nawigacji.

Koniec noty

Uwaga Uwaga

W przypadku przypisania działania do pracownika pole wyboru Przypomnienie jest niedostępne.

Koniec noty
Nieaktywne

Wybranie tej opcji powoduje dezaktywację działania i usunięcie go z kalendarza. Przy czym aktualizacja i ponowna aktywacja działania jest nadal możliwa.

Zamknięte

Zaznaczenie tej opcji powoduje zamknięcie działania.

Uwaga Uwaga

Ponowne otwarcie lub modyfikacja zamkniętego działania jest niemożliwa.

Koniec ostrzeżenia
Dalsze działania

Wybór tego przycisku powoduje wyświetlenie okna Działanie, w którym można wprowadzić dalsze działanie.

W przypadku działań okresowych nie są dostępne żadne dalsze działania.

Uwaga Uwaga

Aby wprowadzić dalsze działanie, należy najpierw dodać bieżące działanie.

Koniec noty

Zobacz też

Tworzenie i aktualizacja działań

Ustawienia ogólne: Zakładka Usługi