Działanie: Zakładka Ogólne, Spotkanie

Ta zakłada służy do wprowadzania ogólnych informacji o spotkaniu, które będą przeglądane w kalendarzu, przykładowo dotyczących tego, czy jest to spotkanie z partnerem handlowym czy też prywatne.

Aby dokonać przeglądu zawartości pól związanych ze spotkaniem należy wybrać ścieżkę menu Początek ścieżki nawigacji Partnerzy handlowi Etap nawigacji Działanie Koniec ścieżki nawigacji , a następnie wybrać jako działanie Spotkanie.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Zakładka Ogólne, pola dla Spotkania

Uwagi
Krótki opis spotkania.

Czas rozpoczęcia
W tym polu należy wprowadzić datę i godzinę rozpoczęcia działania. Domyślnie wyświetlane są data systemowa i czas systemowy. Uwaga Jeśli działanie jest definiowane jako okresowe, wówczas data Czasu rozpoczęcia i wartość z sekcji Powtarzaj dn. są od siebie niezależne. Koniec noty

Czas zakończ.
W tym polu należy wprowadzić czas zakończenia spotkania. Domyślnie czas zakończenia jest ustawiony na piętnaście minut po czasie rozpoczęcia. Uwaga Nie można ustawić czasu zakończenia wcześniejszego od czasu rozpoczęcia. Koniec ostrzeżenia

Czas trwania
W tym polu należy wprowadzić oczekiwany czas trwania spotkania. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na piętnaście minut. W przypadku jego zmiany system odpowiednio zaktualizuje czas zakończenia. Uwaga Aby wprowadzić godziny, należy wpisać liczbę godzin, a za nią wprowadzić literę H. Koniec noty

Adres
W tym polu należy wprowadzić szczegóły adresu lokalizacji spotkania. Uwaga Aby automatycznie określić adres partnera handlowego, należy wybrać opcję Partner handlowy: Adres w polu Miejsce spotkań i wybrać ID adresu w polu ID adresu. Po wykonaniu tych czynności automatycznie zostaną wprowadzone wartości domyślnego — lub pierwszego, jeśli domyślny nie jest określony — adresu Odbiorca dostawy. Ręczna edycja szczegółów adresu miejsca spotkania w oknie Działanie nie powoduje zmiany informacji o adresie partnera handlowego. Koniec noty

Powtarzalność
Ta opcja służy do ustawiania działań okresowych. Jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie. Wartością domyślną jest Brak i występuje dla działań nieokresowych. Aby zdefiniować działanie okresowe, należy wybrać opcję z listy rozwijanej. Można zdefiniować działanie dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne.

Powtarzaj co
Za pomocą tej opcji można określić częstotliwość zadania okresowego. Ta opcja jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie, gdy wartość Powtarzalność jest inna niż Brak. W celu zaplanowania działania na każdy dzień roboczy należy zaznaczyć pole wyboru W każdy dzień tygodnia. Alternatywnie można: Zaznaczyć pierwsze pole wyboru. Określić częstotliwość Dziennie. Wartością powinna być liczba z zakresu od 1 do 6. Dla działań tygodniowych, miesięcznych lub rocznych należy określić częstotliwość, z jaką wykonywane jest to działanie. Wartością powinna być liczba z zakresu od 1 do 4. W przypadku działań tygodniowych należy określić liczbę z zakresu od 1 do 4. W przypadku działań miesięcznych należy określić liczbę z zakresu od 1 do 12. W przypadku działań rocznych należy określić liczbę z zakresu od 1 do 10.

Powtarzaj dn.
Za pomocą tej opcji można określić datę ponownego działania. Ta opcja jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie, gdy wartość Powtarzalność jest inna niż Brak. W przypadku działań tygodniowych należy wybrać dni, w których działanie jest powtarzane. Można wybrać wiele dni. W przypadku działań miesięcznych należy wybrać opcje z dwóch pól wyboru, aby zdefiniować datę powtórzenia działania. Wartość pierwszego pola wyboru nie może przekraczać liczby dni miesiąca określonego w polu Czas rozpoczęcia. W przypadku działań rocznych należy wybrać opcje z dwóch pól wyboru, aby zdefiniować datę powtórzenia działania. Uwaga W przypadku drugiej listy rozwijanej dla drugiego pola wyboru przeznaczonego dla działań miesięcznych i rocznych zakres dni tygodnia i weekendów jest określany przez wartości z pola Koniec tygodnia od …do ... w oknie Daty dni wolnych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Okno Daty dni wolnych. Koniec noty

Zakres
Za pomocą tej opcji można określić zakres dla działania okresowego. Ta opcja jest dostępna tylko dla działań Rozmowa telefoniczna, Spotkanie i Zadanie, gdy wartość Powtarzalność jest inna niż Brak. Należy wybrać opcje za pomocą trzech pól wyboru, a następnie określić datę końcową dla działania. Możliwe jest: Pozostawienie daty końcowej jako otwartej. Zakończenie działania po wystąpieniu pewnych okoliczności. Zakończenie działania do określonego dnia. Określenie dnia w formacie mm/dd/rr.

Przypomnienie
Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie w oknie Przegląd komunikatów/alarmów przypomnienia przed czasem zdefiniowanym dla danego spotkania. Należy ustawić przypomnienie, podając minuty lub godziny. Aby wprowadzić godziny, należy wpisać liczbę godzin, a za nią wprowadzić literę H. Uwaga Przypomnienie będzie wyświetlane zgodnie z ustawieniami na zakładce Usługi dostępnej po wybraniu ścieżki menu Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia ogólne . Koniec noty Uwaga W przypadku przypisania działania do pracownika pole wyboru Przypomnienie jest niedostępne. Koniec noty

Z zastrzeż.
Wybór tego pola oznacza, że użytkownik nie ma pewności co do tego, czy spotkanie na pewno się odbędzie.

Nieaktywne
Wybranie tej opcji powoduje dezaktywację działania i usunięcie go z kalendarza. Przy czym aktualizacja i ponowna aktywacja działania jest nadal możliwa.

Zamknięte
Zaznaczenie tej opcji powoduje zamknięcie działania. Uwaga Ponowne otwarcie lub modyfikacja zamkniętego działania jest niemożliwa. Koniec ostrzeżenia

Dalsze działania
Wybór tego przycisku powoduje wyświetlenie okna Działanie, w którym można wprowadzić dalsze działanie. W przypadku działań okresowych nie są dostępne żadne dalsze działania. Uwaga Aby wprowadzić dalsze działanie, należy najpierw dodać bieżące działanie. Koniec noty

Zobacz też

Tworzenie i aktualizacja działań

Ustawienia ogólne: Zakładka Usługi