W tym polu należy wprowadzić jednoznaczny kod partnera handlowego. Kod powinien zawierać dowolny alfanumeryczny ciąg znaków o maksymalnej długości 15 znaków.

Z listy wyświetlanej po prawej stronie pola Kod należy wybrać typ partnera handlowego. Typ określa transakcje, które można wykonać z udziałem tego partnera handlowego.

W tym polu należy podać pełną nazwę partnera handlowego.

W tym polu należy wprowadzić nazwę obcą partnera handlowego, która może zawierać maksymalnie 100 znaków. Wprowadzona nazwa będzie uwzględniana na drukowanych dokumentach pod warunkiem wybrania układu wydruku w języku obcym.

W tym polu należy wybrać predefiniowaną grupę, wg której ma zostać sklasyfikowany partner handlowy.

W tym polu należy wybrać walutę, w której realizowane są transakcje z partnerem handlowym.

W tym polu należy wprowadzić NIP partnera handlowego. Numer ten zostanie przetransferowany do różnych dokumentów.

Należy określić pracownika, który jest odpowiedzialny za partnera handlowego.

Podczas wykonywania operacji dotyczących własności danych za pomocą opcji Tylko partner handlowy lub Partner handlowy i dokument osoba odpowiedzialna za PH zostanie automatycznie umieszczona w dokumentach tworzonych dla tego partnera handlowego. Domyślnie osoba odpowiedzialna za partnera handlowego jest właścicielem dokumentu.

Należy wybrać walutę wyświetlania kwot znajdujących się w polach Saldo, Wz, Zlecenia sprzedaży i Szanse sprzedaży.

Ostatnie trzy pola nie są istotne dla danych podstawowych partnera handlowego typu „Dostawca”.

Saldo księgowe konta odbiorcy lub dostawcy. System SAP Business One aktualizuje tę wartość automatycznie każdorazowo po zaksięgowaniu kwoty na koncie partnera handlowego. Aby otworzyć okno Saldo zawierające transakcje, których wartości składają się na wyświetlane saldo, należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Aby wyświetlić saldo konta na wykresie, należy wybrać opcję (Wyświetl wykres). Wyświetli się wówczas nowe okno z wykresem salda.

Wartość otwartych dokumentów Wz, które nie zostały jeszcze całkowicie skopiowane do faktur sprzedaży, zwrotów ani nie zostały zamknięte. System aktualizuje ją automatycznie zawsze po dodaniu nowego dokumentu Wz lub zmianie statusu istniejących dokumentów Wz. Aby otworzyć okno Saldo dokumentów Wz, w którym wyświetlana jest lista dokumentów Wz tworzących wartość wyświetlaną w tym polu, należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Wartość otwartych zleceń sprzedaży, dla których nie zrealizowano jeszcze dostawy, anulowanych lub zamkniętych. SAP Business One aktualizuje ją każdorazowo po utworzeniu zlecenia sprzedaży lub w przypadku, gdy na podstawie zlecenia sprzedaży wygenerowano dokument Wz lub fakturę. Aby otworzyć okno Saldo zlecenia sprzedaży, w którym wyświetlana jest lista otwartych zleceń sprzedaży utworzonych dla danego klienta, należy nacisnąć (strzałkę odsyłacza).

Aby wyświetlić zlecenia na wykresie, należy wybrać opcję (Wyświetl wykres). Wyświetli się wówczas nowe okno z wykresem zleceń.

Wyświetla wartość otwartych dokumentów Pz i zwrotów utworzonych dla danego dostawcy. Należy kliknąć (strzałkę odsyłacza), aby otworzyć okno Saldo dokumentu Pz, w którym wyświetlana jest lista otwartych dokumentów.

Liczba otwartych szans sprzedaży wprowadzonych w odniesieniu do partnera handlowego. Pozyskane i utracone szanse nie są uwzględniane. SAP Business One automatycznie aktualizuje tę wartość po dodaniu nowej szansy sprzedaży lub zmianie statusu istniejącej. Aby otworzyć okno Raport szans sprzedaży, w którym wyświetlana jest lista otwartych szans sprzedaży utworzonych dla danego odbiorcy, należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Wyświetla wartość otwartych zamówień zakupu utworzonych dla danego dostawcy. Należy kliknąć (strzałkę odsyłacza), aby otworzyć okno Saldo zamówienia zakupu, w którym wyświetlana jest lista otwartych dokumentów.

Należy wybrać, czy wyświetlane będą zgłoszenia serwisowe, działania, czy transakcje okresowe powiązane z partnerem handlowym. Ponadto można utworzyć nowe działanie.