Działanie: Zakładka Powiązany dokument
Zakładka ta jest wykorzystywana w następujących celach:
Powiązanie dokumentu z działaniem
Przegląd powiązanej szansy sprzedaży lub zgłoszenia serwisowego, na podstawie którego działanie zostało utworzone
Przegląd podstawowego działania, jeśli dane działanie jest kolejnym działaniem
PrzykładW przypadku rozmowy telefonicznej dotyczącej określonego zlecenia sprzedaży, można dokonać powiązania z tym zleceniem.
Koniec przykładu
Aby uzyskać dostęp do powyższej zakładki, należy wybrać ścieżkę menu 
Partnerzy handlowi
Działanie
Powiązany dokument
.
Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza. Koniec noty |
UwagaPola zakładki Powiązany dokument
W tym polu należy wprowadzić numer powiązanego dokumentu.
Można podać tylko te dokumenty, które są zgodne z wybranym typem dokumentu. Koniec noty |
Zaznaczenie tej opcji powoduje filtrowanie wyboru dokumentów. Dzięki niej na liście dokumentów do wyboru pojawiają się jedynie dokumenty powiązane z danym partnerem handlowym. |
W tym polu określane jest, czy działanie utworzono na podstawie zgłoszenia serwisowego czy szansy sprzedaży. |
Numer zgłoszenia serwisowego lub szansy sprzedaży, na podstawie której zostało utworzone działanie. |
Numer podstawowego działania, jeśli dane działanie jest kolejnym działaniem. |