Okno Lejek szans sprzedaży
Niniejsze okno umożliwia wybór kryteriów dla raportu Lejek szans sprzedaży oraz jego wygenerowanie.
Można wyświetlić szansę sprzedaży w wierszu tabeli lub jako segment wykresu.
Aby otworzyć dodatkowe okno z wyświetloną listą otwartych szans dla każdego etapu sprzedaży, należy dwukrotnie kliknąć dany wiersz lub segment.
Aby wyświetlić podsumowanie danych na każdym etapie sprzedaży, należy kliknąć segment na wykresie i przytrzymać klawisz myszy.
W celu wyświetlenia tabeli i wykresu uwzględniających inne kryteria wyboru należy użyć przycisków Usuń parametry
i Aktualizuj
.
Aby wydrukować wykres wyświetlony w danym oknie, należy zaznaczyć opcję Drukuj wykres
.
Aby uzyskać wgląd do otwartych szans sprzedaży, należy zapoznać się z częścią Dynamiczna analiza szans sprzedaży.
W celu otwarcia tego okna należy wybrać opcje: 
Szanse sprzedaży
Raporty szans sprzedaży
Lejek szans sprzedaży
. Alternatywnie można je otworzyć z modułu Raporty
.
Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza. Koniec noty |
UwagaLejek szans sprzedaży - kryteria wyboru
Odpowiedni kod partnera handlowego. Opcjonalnie, w raporcie uwzględnia się grupę odbiorców oraz inne zdefiniowane charakterystyki. |
Ostatni pracownik obsługujący daną szansę sprzedaży. |
Wymagany etap sprzedaży. |
Kombinacja odpowiedniej daty otwarcia, zamknięcia i przewidywanej daty zamknięcia w celu zdefiniowania kryteriów raportu dotyczących wybranego okresu. |
Wymagane rodzaje dokumentów związane z szansą sprzedaży. |
Wymagany przedział wartości procentowych zamknięcia (%). |
Pola okna Lejek szans sprzedaży
Etapy sprzedaży. |
Liczba otwartych szans sprzedaży dla każdego etapu. |
Szacowana kwota, która powinna zostać uzyskana po pomyślnym zrealizowaniu szansy sprzedaży. |
Wynik pomnożenia |
Wartość procentowa dotycząca ostatniego etapu szans sprzedaży. |