Określa się tutaj terytoria zgodnie z definicją zawartą w danych podstawowych partnera handlowego.

Odpowiedni sprzedawca; zwykle jest to pracownik otwierający szansę sprzedaży.

Ostatni pracownik obsługujący daną szansę sprzedaży.

Wymagane etapy sprzedaży.

Kombinacja odpowiedniej daty otwarcia, zamknięcia i przewidywanej daty zamknięcia.

Wymagane branże.

Wymagane rodzaje dokumentów.

Wymagany przedział wartości procentowych zamknięcia (%).

Wymagane źródła.

Wymagani partnerzy.

Wymagani konkurenci.

Wymagane statusy.