Konsolidowanie wielu zleceń sprzedaży na potrzeby zakupów

Istnieje możliwość konsolidacji wielu zleceń sprzedaży w jedno zlecenie zakupu. Może się to okazać przydatne na przykład w razie odebrania kilku zleceń sprzedaży dla określonych towarów, jeśli użytkownik zamierza w zamian zakupić te towary za pośrednictwem jednego zlecenia sprzedaży od dostawcy. Pozwala to bowiem zaoszczędzić koszty dostawy lub uzyskać upust od ilości.

Warunki wstępne

Użytkownik utworzył kilka zleceń sprzedaży dla towarów, które chce zamówić od dostawcy.
Użytkownik jest uprawniony do tworzenia zarówno zleceń sprzedaży, jak i zamówień zakupu.

Procedura

Z głównego menu SAP Business One należy wybrać opcje: Zakup Kreator potwierdzeń zakupu .
Wyświetlone zostanie okno Kreatora potwierdzeń zakupu.
W oknie Odbiorca należy wybrać przycisk Dodaj i określić odbiorców, dla których ma zostać utworzone zamówienie zakupu.
Aby możliwe było utworzenie zamówień zakupu dla wszystkich otwartych zleceń sprzedaży, do których nie wprowadzono ilości zakupu dla wybranego partnera handlowego, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij wszystkie otwarte zlecenia sprzedaży. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, wówczas wyświetlone zostaną tylko te zlecenia sprzedaży, dla których zaznaczono opcję Dokument zakupu na karcie Logistyka w zleceniu sprzedaży, lub te, w ramach których wykorzystywany jest magazyn komisowy i dla których nie określono ilości zakupu.
Należy kliknąć przycisk Dalej.
Należy wybrać zlecenia sprzedaży, dla których chce się dokonać zakupu towarów.
Należy kliknąć przycisk Dalej.
Zostanie wyświetlone okno Towary pozycji zamówienia ze zamówieniem zakupu wybranym jako dokument docelowy. Ilości dla wybranych pozycji są domyślnie przejmowane ze zlecenia sprzedaży. W razie potrzeby można zmienić ilości dla zamówienia zakupu.

Jeśli do towaru przypisano preferowanego dostawcę, dostawca ten został już wprowadzony w wierszu.
- W razie potrzeby kod dostawcy można zmienić.
- W przypadku wszystkich towarów, do których nie przypisano dostawcy, należy wprowadzić kod dostawcy.
- W celu podania tego samego dostawcy dla wszystkich towarów należy wprowadzić kod dostawcy w polu Dostawca w treści kreatora.
- W celu podania dostawcy dla każdego z towarów z osobna należy wprowadzić kod dostawcy w kolumnie Dostawca lub Nazwa dostawcy w tabeli.
Aby zapamiętać zamówienie zakupu w formie dokumentu tymczasowego, należy wybrać opcję Utwórz dok. tymczasowy.
Należy kliknąć przycisk Dalej.

W oknie Konsolidacje należy określić, czy konsolidować kilka zleceń sprzedaży w jego zamówienie zakupu, oraz którego opcje konsolidacji zastosować.

W celu wykonania następującej czynności:	Należy wybrać opcję:
Utworzenia po jednym zamówieniu zakupu na zlecenie sprzedaży	Bez konsolidacji Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu.
Konsolidacji wielu zleceń sprzedaży w jedno zamówienie	Konsolidacja wg i wybrać odpowiednią opcję: Dostawca (domyślny dla systemu) Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu. To ustawienie nie może zostać zmienione. Magazyn (podział) Dokumenty są grupowane wg magazynu, z którego zostaną dostarczone towary. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży z innych magazynów dla każdego magazynu jest tworzone jedno zamówienie zakupu. Inne Możliwe jest określenie dodatkowych kryteriów grupowania, takich jak data dostawy lub rodzaj wysyłki.

W celu wykonania następującej czynności:

Należy wybrać opcję:

Utworzenia po jednym zamówieniu zakupu na zlecenie sprzedaży

Bez konsolidacji

Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu.

Konsolidacji wielu zleceń sprzedaży w jedno zamówienie

Konsolidacja wg i wybrać odpowiednią opcję:

Dostawca (domyślny dla systemu)
Dokumenty są grupowane wg dostawcy, tj. dla każdego dostawcy jest tworzone jedno zamówienie zakupu. To ustawienie nie może zostać zmienione.
Magazyn (podział)
Dokumenty są grupowane wg magazynu, z którego zostaną dostarczone towary. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży z innych magazynów dla każdego magazynu jest tworzone jedno zamówienie zakupu.
Inne
Możliwe jest określenie dodatkowych kryteriów grupowania, takich jak data dostawy lub rodzaj wysyłki.

Należy określić reakcję systemu na błędy, jakie mogą pojawić się w procesie tworzenia dokumentu. W tym celu należy zaznaczyć to w polu Jeśli wystąpi błąd, wybierając opcję Dalej.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podgląd wyników. Wyświetlane są w nim wszystkie zamówienia zakupu do utworzenia, pogrupowane wg dostawcy i opcji konsolidacji wybranych przez użytkownika.
Aby wygenerować dokumenty, należy wybrać przycisk Dalej.
W aplikacji zostaną utworzone odpowiednie dokumenty i zostanie wyświetlony raport z podsumowaniem wszystkich utworzonych dokumentów oraz wszelkich napotkanych błędów.

Zobacz też

Potwierdzenie zakupu