Dashboard analisi del fatturato

Nota Nota

Lo stato di questo dashboard è Inattivo di default se uno dei seguenti elementi è true:

Si utilizza SAP Business One, versione per SAP HANA.
Si utilizza SAP Business One versione per MS SQL ed è installato SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione dei dashboard, consultare Attivazione o disattivazione di un dashboard.

Fine della nota

Il dashboard Analisi fatturato consente ai direttori delle vendite di avere un quadro dello stato e dell'andamento delle vendite dei clienti e degli addetti alle vendite della società.

I KPI del dashboard si basano sulle funzioni standard di SAP Business One, versione per SAP HANA. L'applicazione utilizza i seguenti presupposti per i processi di vendita:

La quota di vendita viene aggiornata nel budget del conto ricavi per le vendite in base al mese.
Il processo di vendita inizia con la creazione di un'opportunità e termina con la creazione di una fattura. Il ricavo realizzato è costituito solamente dall'importo della fattura. Lo storno di una fattura o la creazione di una nota di credito si ripercuote sul ricavo del mese in cui è stata registrata un'operazione di questo tipo.
Nel caso invece l'opportunità venga persa, l'addetto alle vendite ne modifica lo stato in Persa.

Analisi del fatturato: struttura e funzionamento del dashboard

Il dashboard Analisi fatturato presenta le seguenti sezioni:

La parte superiore fornisce un riepilogo dell'andamento delle vendite.
La parte inferiore visualizza in dettaglio le informazioni relative ai primi cinque clienti o addetti alle vendite.

Tutti gli importi visualizzati nel dashboard sono espressi in divisa interna, indicata al di sotto della barra del titolo sul lato destro. Nella parte inferiore del dashboard è possibile utilizzare l'elenco di riepilogo a discesa per passare dall'analisi di default in base a Clienti all'analisi in base a Addetti alle vendite. Di default, le informazioni relative ai primi clienti o addetti alle vendite sono visualizzate nella parte inferiore destra. Per prendere visione delle informazioni relative a un altro cliente o addetto alle vendite, fare clic sulla barra relativa al cliente o all'addetto alle vendite desiderato.

Analisi del fatturato: riepilogo aziendale

La parte superiore relativa all'andamento delle vendite generale prende in esame quattro KPI: importo del fatturato in base al mese, importo del fatturato dell'anno precedente in base al mese, quota di vendita e tasso di vincita delle opportunità di vendita.

Grafico	Tipo e visualizzazione	KPI
Analisi esercizio	Grafico a barre che mostra i ricavi dell'anno corrente e di quello precedente (Importo fatturato e Importo fatturato dell'anno precedente); linea per Quota. Per l'anno corrente e precedente, l'importo fatturato viene visualizzato per tutti i mesi.	Il calcolo dell'importo del fatturato si basa sull'importo delle fatture e viene raggruppato secondo il mese di calendario di registrazione. La logica di calcolo è la stessa del report Analisi fatturato. Sono tenuti in considerazione anche i documenti correlati alle fatture e i documenti di vendita localizzati che si ripercuotono sui conti ricavi. Quota utilizza la definizione di budget relativa al conto ricavi che costituisce il primo scenario di budget per un esercizio. Assicurarsi che il conto ricavi disponga di un tipo di conto Vendite e che si trovi dalla parte avere.
Tasso opportunità vinte	Grafico a linee relativo al tasso di opportunità vinte rispetto al totale delle opportunità chiuse per il periodo contemplato. Sono disponibili due linee: una per l'anno precedente e una per quello corrente fino alla data attuale.	Il grafico confronta il tasso dell'esercizio corrente con quello dell'esercizio precedente in base al mese. Per ogni mese visualizzato, il tasso di vincita corrisponde al numero di opportunità vinte nel mese diviso il numero totale di opportunità chiuse nel mese. Le opportunità chiuse includono entrambi gli stati Vinta o Persa. La data di chiusura si riferisce alla Data di chiusura dell'opportunità.

Grafico

Tipo e visualizzazione

KPI

Analisi esercizio

Grafico a barre che mostra i ricavi dell'anno corrente e di quello precedente (Importo fatturato e Importo fatturato dell'anno precedente); linea per Quota. Per l'anno corrente e precedente, l'importo fatturato viene visualizzato per tutti i mesi.

Il calcolo dell'importo del fatturato si basa sull'importo delle fatture e viene raggruppato secondo il mese di calendario di registrazione. La logica di calcolo è la stessa del report Analisi fatturato.

Sono tenuti in considerazione anche i documenti correlati alle fatture e i documenti di vendita localizzati che si ripercuotono sui conti ricavi.

Quota utilizza la definizione di budget relativa al conto ricavi che costituisce il primo scenario di budget per un esercizio. Assicurarsi che il conto ricavi disponga di un tipo di conto Vendite e che si trovi dalla parte avere.

Tasso opportunità vinte

Grafico a linee relativo al tasso di opportunità vinte rispetto al totale delle opportunità chiuse per il periodo contemplato.

Sono disponibili due linee: una per l'anno precedente e una per quello corrente fino alla data attuale.

Il grafico confronta il tasso dell'esercizio corrente con quello dell'esercizio precedente in base al mese.

Per ogni mese visualizzato, il tasso di vincita corrisponde al numero di opportunità vinte nel mese diviso il numero totale di opportunità chiuse nel mese. Le opportunità chiuse includono entrambi gli stati Vinta o Persa. La data di chiusura si riferisce alla Data di chiusura dell'opportunità.

Analisi del fatturato: informazioni relative ai clienti e agli addetti

Grafico	Tipo e visualizzazione	Funzionamento	KPI
Primi 5 clienti Primi 5 addetti alle vendite	Grafico a barre raggruppate (una per l'importo del fatturato e una per l'utile lordo) per ciascuno dei primi cinque clienti o addetti alle vendite.	Per visualizzare sulla destra del grafico i KPI relativi a un cliente o a un addetto alle vendite differente, fare clic sulla barra Importo fatturato del cliente o dell'addetto alle vendite desiderato.	Vengono visualizzati sotto forma di grafico a barre raggruppate l'importo del fatturato fino alla data attuale e l'utile lordo dei primi cinque clienti o addetti alle vendite.
Classificazione posizione Classificazioni clienti	Tabella con le prime cinque posizioni (se è stato selezionato Clienti) e i primi cinque clienti (se è stato selezionato Addetti alle vendite) ordinati in base all'importo del fatturato.	Per visualizzare i KPI relativi a un cliente o un addetto alle vendite differente, nel grafico Primi 5 clienti o Primi 5 addetti alle vendite fare clic sulla barra dell'importo fatturato relativa al cliente o all'addetto alle vendite desiderato. È possibile fare clic su una posizione nella tabella per visualizzare la finestra Dati anagrafici articolo.	Per il cliente selezionato: Le prime cinque posizioni in base al relativo importo del fatturato per l'esercizio fiscale in corso. Ricavi: ricavi relativi a una posizione per l'esercizio fiscale corrente %: la percentuale in cui la posizione contribuisce al fatturato totale del cliente Quantità: numero o quantità di posizioni vendute al cliente (in base all'unità di misura magazzino) Per l'addetto alle vendite selezionato: i primi cinque clienti in base al relativo importo del fatturato per l'esercizio fiscale in corso. Ricavi: ricavi relativi al cliente per l'esercizio fiscale corrente %: la percentuale in cui il cliente contribuisce al fatturato totale dell'addetto alle vendite Profitto: l'utile lordo relativo all'esercizio fiscale in corso per il cliente correlato all'addetto alle vendite in questione
Stato opportunità	Grafico a torta	Nessuno	A seconda della selezione effettuata nell'elenco di riepilogo a discesa (Clienti o Addetti alle vendite), il numero delle opportunità vinte e perse relative all'esercizio fiscale fino alla data attuale e il numero di opportunità aperte per il cliente o l'addetto alle vendite selezionato.

Grafico

Tipo e visualizzazione

Funzionamento

KPI

Primi 5 clienti Primi 5 addetti alle vendite

Grafico a barre raggruppate (una per l'importo del fatturato e una per l'utile lordo) per ciascuno dei primi cinque clienti o addetti alle vendite.

Per visualizzare sulla destra del grafico i KPI relativi a un cliente o a un addetto alle vendite differente, fare clic sulla barra Importo fatturato del cliente o dell'addetto alle vendite desiderato.

Vengono visualizzati sotto forma di grafico a barre raggruppate l'importo del fatturato fino alla data attuale e l'utile lordo dei primi cinque clienti o addetti alle vendite.

Classificazione posizione Classificazioni clienti

Tabella con le prime cinque posizioni (se è stato selezionato Clienti) e i primi cinque clienti (se è stato selezionato Addetti alle vendite) ordinati in base all'importo del fatturato.

Per visualizzare i KPI relativi a un cliente o un addetto alle vendite differente, nel grafico Primi 5 clienti o Primi 5 addetti alle vendite fare clic sulla barra dell'importo fatturato relativa al cliente o all'addetto alle vendite desiderato.

È possibile fare clic su una posizione nella tabella per visualizzare la finestra Dati anagrafici articolo.

Per il cliente selezionato:
Le prime cinque posizioni in base al relativo importo del fatturato per l'esercizio fiscale in corso.

Ricavi: ricavi relativi a una posizione per l'esercizio fiscale corrente

%: la percentuale in cui la posizione contribuisce al fatturato totale del cliente

Quantità: numero o quantità di posizioni vendute al cliente (in base all'unità di misura magazzino)
Per l'addetto alle vendite selezionato:
i primi cinque clienti in base al relativo importo del fatturato per l'esercizio fiscale in corso.

Ricavi: ricavi relativi al cliente per l'esercizio fiscale corrente

%: la percentuale in cui il cliente contribuisce al fatturato totale dell'addetto alle vendite

Profitto: l'utile lordo relativo all'esercizio fiscale in corso per il cliente correlato all'addetto alle vendite in questione

Stato opportunità

Grafico a torta

Nessuno

A seconda della selezione effettuata nell'elenco di riepilogo a discesa (Clienti o Addetti alle vendite), il numero delle opportunità vinte e perse relative all'esercizio fiscale fino alla data attuale e il numero di opportunità aperte per il cliente o l'addetto alle vendite selezionato.

Vedere anche

Dashboard SAP predefiniti