Gestire modelli di transazioni ricorrenti

Requisiti

L'utente dispone di autorizzazioni complete per le transazioni ricorrenti ( Inizio del percorso di navigazione Amministrazione Fase di navigazione Inizializzazione sistema Autorizzazioni Autorizzazioni generali Vendite Transazioni ricorrenti Fine del percorso di navigazione ).

Procedimento

Creare modelli di transazioni ricorrenti

Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare una delle seguenti opzioni.
- Acquisti Transazioni ricorrenti
- Vendite Transazioni ricorrenti
- Magazzini e Logistica Transazioni magazzino Transazioni ricorrenti
Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti.
Selezionare il pulsante di comando Modelli...
Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli.
Nella colonna Modello inserire un nome per il modello che si vuole creare.
Nella colonna Tipo specificare il tipo di documento per la transazione, ad esempio ordine di acquisto, fattura di vendita o uscita merci.
Posizionare il cursore sulla colonna N. doc. e premere il tasto Tab.
L'applicazione visualizza un elenco di documenti in bozza disponibili per il tipo di documento selezionato.
Selezionare un documento in bozza o crearne uno nuovo selezionando il pulsante di comando Nuovo.
Se si decide di creare un nuovo documento in bozza, si aprirà il documento corrispondente. Inserire i dati relativi al cliente o al fornitore, i dati dell'articolo e qualsiasi informazione relativa all'aspetto logistico o contabile.

Specificare i dettagli relativi alla ricorrenza, quali il periodo di ricorrenza, la data di ricorrenza e una data di inizio e di fine (facoltativa) della ricorrenza.

Esempio Esempio

Di seguito sono riportati alcuni esempi di determinazione dei dettagli relativi alla ricorrenza.

Tipo di transazione	Periodo di ricorrenza	Data di ricorrenza
Transazione da registrare ogni giorno	Giornaliera	Ogni 1
Transazione da registrare ogni altro giorno	Giornaliera	Ogni 2
Transazione da registrare ogni dieci giorni	Giornaliera	Ogni 10
Transazione da registrare ogni lunedì	Settimanale	Il lunedì
Transazione da registrare ogni 15 del mese	Mensile	Il 15
Transazione da registrare una volta a trimestre	Trimestrale	N/D

Fine dell'esempio.

Selezionare Aggiornare per salvare il modello.
Per aggiungere un altro modello, ripetere i passi 3-8.
Per chiudere la finestra, selezionare OK.

È stato creato un modello per le transazioni ricorrenti. Ora è possibile eseguire manualmente o automaticamente la transazione ricorrente. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire transazioni ricorrenti.

Filtrare transazioni ricorrenti

Selezionare il pulsante di comando Filtrare modelli di ricorrenza.
Viene visualizzata la finestra Filtrare modelli di ricorrenza.
Per escludere modelli per tutti i tipi di documenti in una determinata area, deselezionare Vendite, Acquisti o Magazzini e Logistica.
Per escludere modelli basati su determinati tipi di documenti, deselezionare il tipo di documento corrispondente, ad esempio, ordine cliente o uscita merci.
Selezionare Aggiornare per salvare i criteri di filtro.
L'applicazione visualizza i modelli di ricorrenza in base ai criteri di filtro impostati.

Modificare modelli di transazioni ricorrenti

Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare una delle seguenti opzioni.
- Acquisti Transazioni ricorrenti
- Vendite Transazioni ricorrenti
- Magazzini e Logistica Transazioni magazzino Transazioni ricorrenti
Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti.
Selezionare il pulsante di comando Modelli...
Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli.
Modificare il nome del modello, il tipo di documento o i dettagli relativi alla ricorrenza secondo le necessità.
Per modificare i dettagli della transazione, fare clic su (N. documento in bozza) accanto al numero di documento, modificare i dati del business partner o dell'articolo e selezionare Aggiungere per chiudere il documento in bozza.
Per salvare le modifiche, nella finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli selezionare Aggiornare.
Le modifiche si rifletteranno nelle transazioni ricorrenti che verranno eseguite in futuro.

Cancellare modelli di transazioni ricorrenti

Nota Nota

È possibile cancellare soltanto i modelli di transazioni ricorrenti che non sono mai stati eseguiti. I modelli di transazioni ricorrenti eseguiti almeno una volta sono in grigio e non possono essere cancellati.

Fine della nota

Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare una delle seguenti opzioni.
- Acquisti Transazioni ricorrenti
- Vendite Transazioni ricorrenti
- Magazzini e Logistica Transazioni magazzino Transazioni ricorrenti
Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti.
Selezionare il pulsante di comando Modelli...
Viene visualizzata la finestra Transazioni ricorrenti – Documenti in bozza e modelli.
Selezionare un modello e scegliere Dati Cancellare riga .
Selezionare Aggiornare, quindi selezionare OK.
Il modello, così come qualsiasi istanza futura pianificata della transazione ricorrente, viene cancellato.

Vedere anche

Transazioni ricorrenti