Visualizza per default Offerta– XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, il valore può essere modificato.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

La partita IVA del cliente o del potenziale cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Selezionare questa casella di spunta per registrare la consegna di magazzino nel conto per merci consegnate anziché nel conto costi della merce venduta, quando la consegna di magazzino e l'emissione della fattura avvengono in periodi contabili diversi.

Lo stato standard di questa casella di spunta viene eredita dalla stessa casella di spunta della finestra Dati anagrafici business partner del cliente per cui viene creata l'offerta di vendita. Se necessario, è possibile modificarne lo stato.