Specificare un codice univoco per il business partner. È possibile specificare una qualsiasi stringa alfanumerica costituita da un massimo di 15 caratteri.

Selezionare il tipo di business partner dall'elenco a destra del campo Codice. Il tipo determina le transazioni che è possibile eseguire con questo business partner.

Specificare il nome completo del business partner.

Specificare il nome straniero del business partner che non può superare i 100 caratteri.. Il nome straniero immesso in questo campo verrà stampato nei documenti, quando viene selezionato un layout di stampa in lingua straniera.

Selezionare un gruppo predefinito in base al quale si desidera classificare il business partner.

Selezionare la divisa in cui eseguire le transazioni con il business partner.

Specificare la Partita IVA del business partner. Questo numero viene quindi trasferito nei documenti.

Specificare il dipendente titolare del business partner.

Quando si gestisce la titolarità dei dati mediante Solo business partner o Business partner e documento , il titolare del business partner verrà spostato automaticamente ai documenti creati per questo business partner. Di default, il titolare del business partner diventa il titolare del documento.

Selezionare la divisa di visualizzazione per gli importi nei campi Saldo contabile, Consegne, Ordini e Opportunità.

Gli ultimi tre campi non sono rilevanti per i dati anagrafici del business partner di tipo fornitore.

Saldo contabile del conto del cliente o del fornitore. SAP Business One aggiorna il valore automaticamente ogniqualvolta viene registrato un importo nel conto del business partner. Fare clic su (Freccia di collegamento) per aprire la finestra Saldo contabile in cui sono visualizzate le transazioni ottenute nel saldo visualizzato.

Per visualizzare il saldo contabile come grafico, selezionare (Visualizzare grafo). Verrà visualizzata una nuova finestra con la visualizzazione grafica del saldo contabile.

Valore delle consegne aperte non completamente copiate in fatture di vendita, resi a cliente o chiuse. SAP Business One aggiorna il valore automaticamente ogni volta che viene aggiunta una nuova consegna o viene modificato lo stato di consegne esistenti. Fare clic su (Freccia di collegamento) per aprire la finestra Saldo bolla cons. in cui è visualizzato l'elenco di consegne. Assemblare il valore visualizzato in questo campo.

Valore degli ordini cliente aperti non ancora consegnati, annullati o chiusi. SAP Business One aggiorna il valore ogni volta che viene creato un ordine cliente o se in base a un ordine cliente viene creata una consegna o una fattura. Fare clic su (Freccia di collegamento) per aprire la finestra Saldo ordine cliente in cui è visualizzato l'elenco di ordini cliente aperti creati per il cliente.

Per visualizzare gli ordini come grafico, selezionare (Visualizzare grafo). Verrà visualizzata una nuova finestra con la visualizzazione grafica degli ordini.

Consente di visualizzare il valore delle entrate merci da fornitore aperte create per quel determinato fornitore. Fare clic sulla (Freccia di collegamento) per aprire la finestra Saldo dell'entrata merci da fornitore dove viene visualizzata la lista dei documenti aperti.

Numero di opportunità aperte inserite per il business partner. Le opportunità vinte e perse non vengono conteggiate. SAP Business One aggiorna automaticamente il valore ogni volta che un'opportunità viene aggiunta o quando lo stato cambia. Fare clic su (Freccia di collegamento) per aprire la finestra Report opportunità in cui è visualizzato l'elenco di opportunità aperte create per quel cliente.

Consente di visualizzare il valore degli ordini d'acquisto aperti creati per un determinato fornitore. Fare clic sulla (Freccia di collegamento) per aprire la finestra Saldo dell'ordine d'acquisto dove vengono visualizzati i documenti aperti.

Selezionare se visualizzare chiamate di servizio, attività o transazioni ricorrenti relative al business partner. È inoltre possibile creare una nuova attività.