Tableau de bord Analyse des ventes

Note Note

Le statut de ce tableau de bord est Inactif par défaut si l'une des conditions suivantes est vraie :

Vous utilisez SAP Business One, version pour SAP HANA.
Vous utilisez SAP Business One version pour MS SQL et vous avez installé SAP Business One Analytics accélérée par SAP HANA.

Pour plus d'informations sur l'activation des tableaux de bord, voir Activation ou désactivation d'un tableau de bord.

Fin de la note.

Le tableau de bord Analyse des ventes permet aux directeurs commerciaux d'analyser les performances des ventes et le statut des principaux clients et commerciaux de l'entreprise.

Les indicateurs de performance clés (KPI) reposent sur les fonctions standard de SAP Business One, version pour SAP HANA. L'application définit les hypothèses suivantes pour les processus de vente :

Le quota de ventes est géré dans le budget du compte de produit des ventes par mois.
Le processus de vente débute par la création d'opportunités et se termine par la création de factures. Seul le montant facturé est lié à la réalisation de produits. L'annulation d'une facture ou la création d'un avoir a un impact sur le produit du mois au cours duquel l'annulation ou l'avoir est enregistré.
Si une opportunité est perdue, le commercial remplace le statut de celle-ci par Perdue.

Analyse des ventes : structure et comportement du tableau de bord

Le tableau de bord Analyse des ventes comprend les sections suivantes :

La partie supérieure fournit une vue d'ensemble des résultats commerciaux.
La partie inférieure contient des informations détaillées sur les cinq principaux clients ou commerciaux.

Tous les montants du tableau de bord s'affichent dans la devise interne indiquée à droite, sous la barre de titre. Dans la partie inférieure du tableau de bord, vous pouvez utiliser la liste déroulante pour passer de l'analyse par défaut Clients à l'analyse Commerciaux. Par défaut, les informations relatives au meilleur client ou commercial s'affichent dans la partie inférieure droite. Pour afficher les informations concernant un autre client ou commercial, cliquez sur la barre de cet autre client ou commercial.

Analyse des ventes : vue d'ensemble de l'entreprise

La partie supérieure relative aux performances commerciales générales présente quatre KPI : montant des ventes par mois, montant des ventes de l'année dernière par mois, quota de ventes et nombre d'opportunités gagnées.

Graphique	Type et affichage	Indicateur de performance clé
Analyse de l'exercice comptable	Histogramme présentant le produit de l'exercice en cours et de l'exercice précédent (Montant du chiffre d'affaires et Montant du chiffre d'affaires de l'année dernière), ligne Quota. Le chiffre d'affaires est indiqué tous les mois pour l'exercice en cours et celui de l'année dernière.	Le calcul du chiffre d'affaires est basé sur le montant de la facture et regroupé par mois calendaire comptable. La logique de calcul est identique à celle de l'état Analyse des ventes. Les documents liés à la facture et les documents client de localisation ayant une influence sur le compte de produits sont également pris en compte. Le quota utilise la définition budgétaire du compte de produits, qui correspond au premier scénario budgétaire défini pour un exercice comptable. Assurez-vous que le compte de produits dispose d'un type de compte Ventes qui se trouve du côté crédit.
Nombre d'opportunités gagnées	Diagramme linéaire présentant les opportunités gagnées par rapport au nombre total d'opportunités clôturées pour la période. Deux lignes sont affichées : une pour l'exercice précédent et l'autre pour l'exercice en cours cumulé.	Ce diagramme compare le nombre d'opportunités gagnées de l'année en cours à celui de l'année précédente par mois. Pour chaque mois affiché, le taux d'opportunités gagnées correspond au nombre d'opportunités gagnées pour le mois divisé par le nombre total d'opportunités clôturées pour le mois. Les opportunités clôturées sont des opportunités avec le statut Gagnée ou Perdue. La date de clôture correspond à la Date de clôture de l'opportunité.

Graphique

Type et affichage

Indicateur de performance clé

Analyse de l'exercice comptable

Histogramme présentant le produit de l'exercice en cours et de l'exercice précédent (Montant du chiffre d'affaires et Montant du chiffre d'affaires de l'année dernière), ligne Quota. Le chiffre d'affaires est indiqué tous les mois pour l'exercice en cours et celui de l'année dernière.

Le calcul du chiffre d'affaires est basé sur le montant de la facture et regroupé par mois calendaire comptable. La logique de calcul est identique à celle de l'état Analyse des ventes.

Les documents liés à la facture et les documents client de localisation ayant une influence sur le compte de produits sont également pris en compte.

Le quota utilise la définition budgétaire du compte de produits, qui correspond au premier scénario budgétaire défini pour un exercice comptable. Assurez-vous que le compte de produits dispose d'un type de compte Ventes qui se trouve du côté crédit.

Nombre d'opportunités gagnées

Diagramme linéaire présentant les opportunités gagnées par rapport au nombre total d'opportunités clôturées pour la période.

Deux lignes sont affichées : une pour l'exercice précédent et l'autre pour l'exercice en cours cumulé.

Ce diagramme compare le nombre d'opportunités gagnées de l'année en cours à celui de l'année précédente par mois.

Pour chaque mois affiché, le taux d'opportunités gagnées correspond au nombre d'opportunités gagnées pour le mois divisé par le nombre total d'opportunités clôturées pour le mois. Les opportunités clôturées sont des opportunités avec le statut Gagnée ou Perdue. La date de clôture correspond à la Date de clôture de l'opportunité.

Analyse des ventes : détails client et commercial

Graphique	Type et affichage	Comportement	Indicateur de performance clé
5 meilleurs clients ou commerciaux	Histogramme groupé (un pour le montant du chiffre d'affaires et un pour la marge brute) pour chacun des cinq meilleurs clients ou commerciaux.	Pour afficher les indicateurs de performance clés à droite du diagramme d'un autre client ou commercial, cliquez sur la barre Montant du chiffre d'affaires correspondant au client ou au commercial concerné.	Le cumul annuel du montant du chiffre d'affaires et de la marge brute des 5 meilleurs clients ou commerciaux apparaît sous la forme d'un histogramme groupé.
Classification des clients ou des articles	Tableau contenant les 5 meilleurs articles (pour la sélection Clients) et les 5 meilleurs clients (pour la sélection Commerciaux) triés en fonction du chiffre d'affaires.	Pour afficher les indicateurs de performance clés d'un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant à ce client ou commercial dans le diagramme 5 meilleurs clients ou 5 meilleurs commerciaux. Vous pouvez cliquer sur un article présent dans le tableau pour afficher la fenêtre Données de base article.	Pour le client sélectionné : 5 premiers articles correspondant au chiffre d'affaires de chaque article au cours de l'exercice comptable en cours. Produit : produit de l'exercice comptable en cours de l'article % : pourcentage de contribution de l'article au montant total du chiffre d'affaires du client Quantité : nombre ou quantité de l'article vendu au client (par unité de quantité d'inventaire) Pour le commercial sélectionné : 5 meilleurs clients en fonction de leur chiffre d'affaires pour l'exercice comptable en cours. Produit : produit de l'exercice comptable en cours du client % : pourcentage de contribution de ce client au montant total des ventes pour ce commercial Bénéfice : marge brute de l'exercice comptable en cours pour le client correspondant à ce commercial
Statut des opportunités	Camembert	Aucune	Selon la sélection effectuée dans la liste déroulante (Clients ou Commerciaux), nombre d'opportunités gagnées et perdues pour l'exercice comptable cumulé et nombre d'opportunités en cours pour le client ou le commercial sélectionné.

Graphique

Type et affichage

Comportement

Indicateur de performance clé

5 meilleurs clients ou commerciaux

Histogramme groupé (un pour le montant du chiffre d'affaires et un pour la marge brute) pour chacun des cinq meilleurs clients ou commerciaux.

Pour afficher les indicateurs de performance clés à droite du diagramme d'un autre client ou commercial, cliquez sur la barre Montant du chiffre d'affaires correspondant au client ou au commercial concerné.

Le cumul annuel du montant du chiffre d'affaires et de la marge brute des 5 meilleurs clients ou commerciaux apparaît sous la forme d'un histogramme groupé.

Classification des clients ou des articles

Tableau contenant les 5 meilleurs articles (pour la sélection Clients) et les 5 meilleurs clients (pour la sélection Commerciaux) triés en fonction du chiffre d'affaires.

Pour afficher les indicateurs de performance clés d'un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant à ce client ou commercial dans le diagramme 5 meilleurs clients ou 5 meilleurs commerciaux.

Vous pouvez cliquer sur un article présent dans le tableau pour afficher la fenêtre Données de base article.

Pour le client sélectionné :
5 premiers articles correspondant au chiffre d'affaires de chaque article au cours de l'exercice comptable en cours.

Produit : produit de l'exercice comptable en cours de l'article

% : pourcentage de contribution de l'article au montant total du chiffre d'affaires du client

Quantité : nombre ou quantité de l'article vendu au client (par unité de quantité d'inventaire)
Pour le commercial sélectionné :
5 meilleurs clients en fonction de leur chiffre d'affaires pour l'exercice comptable en cours.

Produit : produit de l'exercice comptable en cours du client

% : pourcentage de contribution de ce client au montant total des ventes pour ce commercial

Bénéfice : marge brute de l'exercice comptable en cours pour le client correspondant à ce commercial

Statut des opportunités

Camembert

Aucune

Selon la sélection effectuée dans la liste déroulante (Clients ou Commerciaux), nombre d'opportunités gagnées et perdues pour l'exercice comptable cumulé et nombre d'opportunités en cours pour le client ou le commercial sélectionné.

Autres infos

Tableaux de bord prédéfinis SAP