Étape 1 : options de création de document. Choisissez si vous voulez exécuter l'assistant en fonction d'un nouvel ensemble de paramètres ou charger un ensemble de paramètres sauvegardé.

Étape 2 : document cible. Sélectionnez le document cible et les caractéristiques supplémentaires des documents cibles.

Étape 3 : documents de base. Sélectionnez les documents de base à inclure lors de l'exécution de l'assistant.

Étape 4 : options de consolidation. Définissez les critères d'après lesquels SAP Business One consolide les documents de base dans des documents cibles. Vous pouvez également décider de ne pas consolider les documents de base mais de créer un document cible pour chaque document de base.

Étape 5 : clients. Sélectionnez les clients pour lesquels vous créez les documents cibles.

Étape 6 : messages et alertes. Définissez la réponse de SAP Business One en cas de données manquantes ou de problème de comptabilité et de stock.

Étape 7 : options Enregistrer & Exécuter. sélectionnez une des options suivantes pour traiter l'assistant de regroupement de documents :

Étape 8 : État de synthèse. Cet état affiche la synthèse des documents cibles créés pour chaque client ainsi que les messages d'erreurs et d'avertissement.