Fiche partenaire : domaine général
Cette section vous permet de saisir des informations générales sur un partenaire.
Pour y accéder, sélectionnez 
Partenaires
Fiche partenaire
.
Zones du domaine général
Saisissez un code univoque pour le partenaire. Vous pouvez entrer n'importe quelle chaîne alphanumérique comportant jusqu'à 15 caractères.
Vous ne pouvez pas saisir de code si ce code existe déjà pour un compte général défini dans le plan comptable ou pour un partenaire existant. Fin de la note.
Si un client est aussi un de vos fournisseurs, créez deux partenaires avec deux codes différents. Fin de la note. |
NoteSélectionnez le type de partenaire dans la liste située à droite de la zone
|
Saisissez le nom complet du partenaire. |
Spécifiez le nom étranger du partenaire, qui peut comporter jusqu'à 100 caractères. Le nom étranger saisi ici sera imprimé dans les documents lorsque la mise en forme en langue étrangère est sélectionnée. |
Sélectionnez un groupe prédéfini par lequel vous allez classer le partenaire.
Si vous ne sélectionnez pas de groupe, le partenaire est automatiquement affecté au premier groupe de la liste. Fin de la note. |
Sélectionnez la devise pour les transactions avec le partenaire.
Il est possible de changer la devise affectée au partenaire dans les cas suivants seulement :
Fin de la note.
L'affectation de Fin de la note.
Il est possible d'associer des partenaires auxquels sont affectés Fin de la note. |
Saisissez le
Certains pays ont des règles spécifiques pour la définition du Fin de la note. |
Spécifiez l'employé qui est le propriétaire du partenaire. Lorsque vous gérez la propriété des données par |
Sélectionnez la devise d'affichage des montants dans les zones Les trois dernières zones ne sont pas pertinentes pour les données de base du partenaire de type Fournisseur.
Si la devise affectée au partenaire correspond à l'option de devise interne ou Fin de la note. |
Solde comptable du compte client ou du compte fournisseur. SAP Business One met à jour cette valeur automatiquement lorsqu'un montant est imputé au compte du partenaire. Cliquez sur Pour afficher le solde des comptes sous forme de graphique, sélectionnez
Ne s'applique pas aux intérêts potentiels. Fin de la note. |
Valeur des livraisons en cours qui n'ont pas encore été entièrement copiées dans des factures clients ou des retours, ni clôturées. SAP Business One met à jour cette valeur automatiquement en cas d'ajout d'une nouvelle livraison ou de modification du statut des livraisons existantes. Cliquez sur
S'applique uniquement aux clients. Fin de la note. |
Valeur des commandes clients en cours qui n'ont pas encore été livrées, annulées ou clôturées. SAP Business One met à jour cette valeur dès qu'une commande client est créée ou qu'une livraison ou une facture est générée dans le système d'après une commande client. Cliquez sur Pour afficher les commandes sous forme de graphique, sélectionnez
Ne s'applique pas aux fournisseurs. Fin de la note. |
Affiche la valeur des réceptions sur commande d'achat et retours marchandises en cours créées pour un fournisseur donné. Cliquez sur
Cette zone ne concerne pas les clients ni les intérêts potentiels. Fin de la note. |
Nombre d'opportunités de ventes en cours saisies pour le partenaire. Les opportunités gagnées et perdues ne sont pas comptées. SAP Business One met à jour cette valeur automatiquement en cas d'ajout d'une opportunité ou de modification de statut d'une opportunité. Cliquez sur
Ne s'applique pas aux fournisseurs. Fin de la note. |
Affiche la valeur des commandes d'achat en cours créées pour le fournisseur donné. Cliquez sur
Cette zone ne concerne pas les clients ni les intérêts potentiels. Fin de la note. |
Choisissez si vous souhaitez afficher des appels clients, des activités ou des opérations récurrentes liés au partenaire. De plus, vous pouvez créer une activité. |