Clôture et suppression des opportunités

Vous clôturez une opportunité dans SAP Business One lorsque le processus de vente avec un intérêt potentiel est terminé, que le processus se soit déroulé correctement ou non. Au cours de cette étape, vous classez l'opportunité comme gagnée ou perdue, puis vous la clôturez. La clôture des opportunités vous permet d'analyser votre efficacité de vente à l'aide des états disponibles dans SAP Business One.

Procédure

Pour clôturer une opportunité :

Sélectionnez Définir les opportunités Opportunité .
La fenêtre Opportunité s'ouvre.
Naviguez jusqu'à l'opportunité pertinente.
Dans l'onglet Synthèse, sélectionnez Gagnée ou Perdue.
La zone Dernier montant document présente le montant affiché dans le dernier document lié (par exemple, une offre de vente). Si aucun document n'a été lié, le montant potentiel est affiché.
Sélectionnez Mettre à jour pour sauvegarder les données. Toutes les zones sont alors désactivées.

Note Note

Si nécessaire, vous pouvez rouvrir une opportunité en sélectionnant En cours.

Fin de la note.

Pour supprimer une opportunité :

Sélectionnez Définir les opportunités Opportunité .
La fenêtre Opportunité s'ouvre.
Naviguez jusqu'à l'opportunité pertinente.

Note
Vérifiez que l'opportunité a le statut En cours dans l'onglet Synthèse.

Fin de la note.
Dans le menu Données, cliquez sur Supprimer.
Un message vous avertit que cette action est irréversible.
Pour supprimer l'opportunité, sélectionnez Suite.

Autres infos

Gestion des opportunités