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Documentation sur la procédureAjout d'opportunités

 

Vous ajoutez des opportunités pour enregistrer vos activités avec des partenaires potentiels, telles que les réunions, les appels téléphoniques ou les négociations.

Connaiss. requises

Vous avez défini :

  • les partenaires (dans Début du chemin de navigation Partenaires Etape de navigation Fiche partenaire Fin du chemin de navigation) ;

  • les commerciaux (dans Début du chemin de navigation Ressources humaines Etape de navigation Données de base des salariés Fin du chemin de navigation) ;

  • les étapes de vente (dans Début du chemin de navigation Administration Etape de navigation Définition Etape de navigation Définir les opportunités Etape de navigation Étapes de vente Fin du chemin de navigation).

Note Note

Vous pouvez également définir les partenaires et les étapes de vente dans la fenêtre Opportunité lors de la création ou de la mise à jour de l'opportunité.

Fin de la note.

Procédure

  1. Sélectionnez Début du chemin de navigation Définir les opportunités Etape de navigation Opportunité Fin du chemin de navigation.

    La fenêtre Opportunité s'ouvre en mode Créer.

  2. Sélectionnez le code du partenaire.

    En plus du code et du nom du partenaire, le contact par défaut du client et le commercial sont également affichés. Corrigez ces informations si nécessaire.

  3. Affectez un propriétaire à chaque opportunité.

    Vous pouvez éventuellement affecter un propriétaire différent pour chaque étape de vente.

  4. Dans l'onglet Potentiel ou Étapes de vente, saisissez le montant potentiel pour chaque étape de l'opportunité.

  5. Saisissez toute autre information facultative, selon vos besoins.

  6. Cliquez sur Créer pour sauvegarder les modifications et fermer la fenêtre.