Z hlavného menu aplikácie SAP Business One vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Zobrazí sa okno Opakujúce sa transakcie.

Stlačte tlačidlo Predlohy....

Zobrazí sa okno Opakujúce sa transakcie – predbežne zadané doklady a predlohy.

V stĺpci Predloha zadajte názov predlohy, ktorú chcete vytvoriť.

V stĺpci Typ zadajte druh dokladu pre transakciu, napríklad, objednávka, odoslaná faktúra alebo výdaj materiálu.

Umiestnite kurzor na stĺpec Čís.dokl. a stlačte kláves Tab.

Aplikácia zobrazí zoznam predbežne zadaných dokladov, ktoré sú k dispozícii pre zvolený druh dokladu.

Vyberte predbežne zadaný doklad, alebo vytvorte nový doklad pomocou tlačidla Nové.

Ak sa rozhodnete vytvoriť nový predbežne zadaný doklad, príslušný doklad sa otvorí. Zadajte zodpovedajúce údaje o odberateľovi alebo dodávateľovi, údaje o materiáli a ľubovoľné logistické alebo účtovné informácie.

Zadajte podrobnosti opakovania, ako napríklad obdobie opakovania, dátum opakovania a počiatočný a koncový dátum (nie je povinné) opakovania.

Ak chcete predlohu uložiť, zvoľte Aktualizácia.

Ak chcete pridať ďalšiu predlohu, opakujte kroky 3-8.

Pre zatvorenie okna zvoľte OK.

Vytvorili ste predlohu pre opakujúce sa transakcie. Teraz môžete manuálne alebo automaticky vykonať opakujúcu sa transakciu. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa opakujúcich sa transakcií.

Stlačte tlačidlo Filtrovanie opakujúcich sa predlôh.

Zobrazí sa okno Filtrovanie opakujúcich sa predlôh.

Ak chcete vyúčiť predlohy pre všetky druhy dokladov v konkrétnej oblasti, zrušte výber Predaj, Nákup alebo Riadenie zásob.

Ak chcete vylúčiť predlohy založené na učitých druhoch dokladu, zrušte výber príslušného druhu dokladu, napríklad, zákazka odberateľa alebo výdaj materiálu.

Kritériá filtrovania uložíte, ak vyberiete Aktualizácia.

Aplikácia zobrazí opakujúce sa predlohy podľa vašich kritérií filtrovania.

Z Hlavného menu aplikácie SAP Business One vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Zobrazí sa okno Opakujúce sa transakcie.

Stlačte tlačidlo Predlohy....

Zobrazí sa okno Opakujúce sa transakcie – predbežne zadané doklady a predlohy.

Zmeňte podľa potreby názov predlohy, druh dokladu alebo podrobnosti opakovania.

Ak chcete zmeniť podrobnosti transakcie, kliknite na tlačidlo (Predbežne zadaný doklad č.) vedľa čísla dokladu, zmeňte obchodného partnera alebo dáta materiálu a zvoľte Pridanie, aby sa predbežne zadaný doklad ukončil.

Zmeny uložíte, ak v okne Opakujúce sa transakcie – predbežne zadané doklady a predlohy vyberiete Aktualizácia.

Zmeny sa prejavia v opakujúcich sa transakciách, určených na vykonanie v budúcnosti.

Z Hlavného menu aplikácie SAP Business One vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Zobrazí sa okno Opakujúce sa transakcie.

Stlačte tlačidlo Predlohy....

Zobrazí sa okno Opakujúce sa transakcie – predbežne zadané doklady a predlohy.

Vyberte predlohu a zvoľte  Dáta Výmaz riadka .

Vyberte možnosť Aktualizácia a OK.

Predloha, ako aj všetky naplánované budúce inštancie opakujúcej sa transakcie, sú odstránené.