Vytvorenie predlôh schválenia 
Ako schvaľovateľ môžete vytvoriť niekoľko predlôh schválenia, ktoré špecifikujú rôzne schvaľovacie procesy pre firmu a stanovujú, ktorých používateľov a ktorých transakcií sa tieto schvaľovacie procesy týkajú.
Procesy schvaľovania môžu byť napríklad definované s rôznymi podmienkami pre rôznych autorov. Je možné spustiť proces schvaľovania pre úverový limit pre určitých autorov faktúr a proces schvaľovania pre zisk brutto a úverový limit pre iných autorov.
Napríklad je možné predlohu definovať tak, aby všetky objednávky vytvorené určitým autorom, ktoré majú hodnotu väčšiu ako 1000 eur, museli prejsť procesom schvaľovania.
Postup
Zvoľte
Administrácia 
Procesy schvaľovania Predlohy schválenia 
.Zadajte jednoznačný názov a popis predlohy schválenia (pozrite Okno Predlohy schválenia - definícia).
Keďže môžete mať niekoľko schvaľovacích procesov pre tú istú tému, popisy sú užitočné.
Začiarknite pole Aktívne.
PokynPredloha môže byť neaktívna:
v situáciách, kde môže vzniknúť konflikt s inými procesmi.
keď už nie je potrebná.
Koniec pokynuNa záložke Autor zadajte používateľov, ktorý požadujú schválenie svojich dokladov, a ich oddelenie.
Jednému schvaľovaciemu procesu je možné priradiť viacerých používateľov.
Na záložke Doklady vyberte doklady, ktoré sa majú spracovať týmto procesom schvaľovania.
Na záložke Úrovne vyberte jednu alebo viaceré úrovne schválenia alebo definujte novú úroveň. Podľa potreby zmeňte poradie úrovní.
Na záložke Podmienky:
Ak chcete schvaľovací proces spustiť vždy, vyberte prepínač Vždy, alebo
ak chcete definovať špecifické podmienky pre schvaľovací proces, vyberte prepínač Použiť za nasledovných podmienok.
Zobrazia sa dve tabuľky:
V hornej tabuľke sú preddefinované podmienky, ktoré je možné vybrať.
Stĺpec Výber umožňuje použiť jeden alebo viac testov s použitím preddefinovaných premenných.
Stĺpec Podmienka obsahuje zoznam preddefinovaných premenných.
Stĺpec Pomer obsahuje zoznam preddefinovaných matematických operátorov na porovnanie s vybratou premennou.
V stĺpci Hodnota zadajte prahovú hodnotu. Ak sa podmienka porovná s touto hodnotou pomocou vybratého pomeru a výsledok porovnania je pravda, spustí sa schvaľovací proces.
Dolná tabuľka obsahuje uložené otázky, ktoré môžete vykonať.
Ak je výsledok uloženej otázky True, spustí sa schvaľovací proces.
PokynSchvaľovací proces môže byť podmienený aj viacerými porovnaniami preddefinovaných premenných aj viacerými uloženými otázkami. V dolnej časti okna sa zobrazuje celkový počet vybratých podmienok.
Koniec pokynuStlačením tlačidla Pridanie predlohu uložte.