Show TOC

PostupUzatváranie a výmaz príležitostí Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Príležitosť v SAP Business One uzavriete vtedy, keď sa ukončí proces predaja so záujemcom - či už bol proces úspešný alebo neúspešný. Na tejto úrovni klasifikujete príležitosť buď ako získanú alebo ako stratenú a uzavriete ju. Uzatváranie príležitostí vám pomáha pri analyzovaní vašej efektívnosti predaja s výkazmi, ktoré sú dostupné v SAP Business One.

Postup

Pre uzavretie príležitosti:

  1. Zvoľte   Príležitosti   Príležitosť  .

    Zobrazí sa okno Príležitosť.

  2. Vyhľadajte relevantnú príležitosť.

  3. V záložke Zhrnutie zvoľte voľbu Získané alebo Stratené.

    Posled.čiastka dokladu zobrazí čiastku uvedenú v poslednom súvisiacom doklade, napr. ponuke. Ak nebol prepojený žiadny doklad, zobrazí sa Potenciálna čiastka.

  4. Uložte dáta kliknutím na tlačidlo Aktualizácia. Všetky polia sú potom deaktivované.

Pokyn Pokyn

V prípade potreby môžete príležitosť znovu otvoriť výberom voľby Otvorenie.

Koniec pokynu

Pre výmaz príležitosti:

  1. Zvoľte   Príležitosti   Príležitosť  .

    Zobrazí sa okno Príležitosť.

  2. Vyhľadajte relevantnú príležitosť.

    Pokyn Pokyn

    Uistite sa, že príležitosť je nastavená na Otvorená v záložke Zhrnutie.

    Koniec pokynu

  3. V menu Dáta vyberte možnosť Odstránenie.

    Hlásenie upozorňuje, že tento postup nie je možné zrušiť.

  4. Pre výmaz príležitosti zvoľte Ďalej.

Ďalšie informácie

Spravovanie príležitostí