Show TOC

PostupPridanie príležitostí Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

 

Príležitosti pridávate pre zaznamenanie vašich aktivít s prípadnými obchodnými partnermi, ako sú stretnutia, telefonické hovory alebo jendnania.

Predpoklady

Definovali ste nasledované:

  • Obchodní partneri (v   Obchodní partneri   Kmeňové údaje obchodného partnera  )

  • Pracovníka odbytu (v   Personalistika   Kmeňové dáta pracovníka  )

  • Úrovne predaja (v   Administrácia   Definícia   Príležitosti   Úrovne predaja  .

Pokyn Pokyn

Obchodných partnerov a úrovne predaja môžete definovať aj v okne Príležitosť pri založení alebo aktualizácii príležitosti predaja.

Koniec pokynu

Postup

  1. Zvoľte   Príležitosti   Príležitosť  .

    Zobrazí sa okno Príležitosť v režime Pridanie.

  2. Zvoľte Kód obchodného partnera.

    Okrem kódu a mena obchodného partnera sa zobrazí aj štandardná kontaktná osoba odberateľa a pracovník odbytu. Podľa potreby informácie upravte.

  3. Priraďte vlastníka pre každú príležitosť.

    Môžete tiež priradiť iného vlastníka pre každú úroveň predaja.

  4. V záložke Potenciál alebo Úrovne zadajte potenciálnu čiastku pre každú úroveň príležitosti.

  5. Zadajte nepovinné informácie podľa vašich potrieb.

  6. Zvoľte Pridanie pre uloženie zmien a zatvorte okno.