Z głównego menu SAP Business One należy wybrać jedną z następujących opcji:

Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe.

Należy wybrać przycisk Szablony....

Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe – Dokumenty tymczasowe i szablony.

W kolumnie Szablon należy wprowadzić nazwę szablonu do utworzenia.

W kolumnie Typ należy określić typ dokumentu dla transakcji, na przykład zamówienie zakupu, faktura sprzedaży lub wydanie materiałów.

Należy umieścić kursor na kolumnie Indeks i nacisnąć klawisz Tab.

W aplikacji zostanie wyświetlona lista dokumentów tymczasowych dostępnych dla wybranego typu dokumentu.

Należy wybrać dokument tymczasowy lub utworzyć nowy dokument, wybierając przycisk Nowy.

W przypadku utworzenia nowego dokumentu tymczasowego zostanie otwarty odpowiedni dokument. Należy wprowadzić odpowiednie dane dostawcy lub odbiorcy, dane towaru oraz wszelkie informacje logistyczne lub księgowe.

Należy podać szczegóły dotyczące okresowości, np. okres powtarzania, datę powtarzania oraz (opcjonalnie) datę początku i końca powtarzania.

Aby zapamiętać szablon, należy użyć przycisku Aktualizuj.

W celu dodania następnego szablonu należy powtórzyć kroki 3-8.

Aby zamknąć okno, należy kliknąć przycisk OK.

Utworzono szablon transakcji okresowych. Można teraz wykonać transakcję okresową ręcznie lub automatycznie. Więcej informacji znajduje się w części Zarządzanie transakcjami okresowymi.

Należy wybrać przycisk Filtruj szablony okresowe.

Zostanie wyświetlone okno Filtruj szablony okresowe.

W celu wykluczenia szablonów dla wszystkich typów dokumentów w określonym obszarze należy usunąć zaznaczenie pól Sprzedaż, Zakup lub Gospodarka materiałowa.

W celu wykluczenia szablonów w oparciu o określony typy dokumentów, należy usunąć zaznaczenie odpowiedniego typu dokumentu, np. zlecenia sprzedaży lub dokumentu Wz.

Aby zapamiętać kryteria filtrowania, należy wybrać przycisk Aktualizuj.

W aplikacji zostaną wyświetlone szablony transakcji okresowych zgodnie z kryteriami filtrowania dokonanymi przez użytkownika.

Z głównego menu SAP Business One należy wybrać jedną z następujących opcji:

Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe.

Należy wybrać przycisk Szablony....

Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe – Dokumenty tymczasowe i szablony.

Należy zmienić nazwę szablonu, typ dokumentu lub szczegóły powtarzania, odpowiednio do potrzeb.

W celu zmiany szczegółów transakcji należy kliknąć opcję (Nr dokumentu tymcz.) obok numeru dokumentu, zmienić dane partnera handlowego lub towaru i wybrać przycisk Dodaj w celu zamknięcia dokumentu tymczasowego.

W celu zapamiętania zmian w oknie Transakcje okresowe – Dokumenty tymczasowe i szablony należy wybrać opcję Aktualizuj.

Zmiany zostaną odzwierciedlone w transakcjach okresowych do wykonania w przyszłości.

Z głównego menu SAP Business One należy wybrać jedną z następujących opcji:

Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe.

Należy wybrać przycisk Szablony....

Zostanie wyświetlone okno Transakcje okresowe – Dokumenty tymczasowe i szablony.

Należy wybrać szablon, a następnie opcje  Dane Usuń pozycję .

Następnie należy kliknąć przyciski Aktualizuj i OK.

Szablon oraz zaplanowane przyszłe instancje transakcji okresowej zostaną usunięte.