Korzystanie z funkcji Przeciągnij i skojarz 
Funkcja Przeciągnij i skojarz służy do szybkiego wyświetlania raportów i uzyskiwania dostępu do informacji w SAP Business One. Należy przeciągnąć dane podstawowe lub dane ustawień systemu, np. dane podstawowe partnera handlowego, grup materiałów, i skorelować je z informacjami o procesach biznesowych, np. z fakturą zakupu i sprzedaży, dostaw, zamówienia zakupu czy zgłoszenia serwisowego.
Procedura
W Menu głównym SAP Business One proszę wybrać zakładkę Przeciągnij i skojarz.
Pojawiają się wszystkie dostępne menu dla zapytań Przeciągnij i skojarz.
Aby otworzyć odpowiednie menu, należy kliknąć ikony folderu. Na przykład, w celu wygenerowania raportu o wszystkich fakturach zakupu i sprzedaży, które zostały utworzone dla jednego konkretnego klienta, należy wybrać: Partnerzy handlowi i Sprzedaż.
Proszę kliknąć dwa razy pozycję Partnerzy handlowi w folderze Partnerzy handlowi.
Pojawi się okno Przeciągnij i skojarz - Partnerzy handlowi, w którym zawarta jest partnerów handlowych w firmie.
Należy umieścić kursor myszy w polu Kod PH wymaganego partnera handlowego, przytrzymać lewy klawisz myszy aż do pojawienia się czarnego prostokąta, przeciągnąć go do obszaru
Sprzedaż 
Faktura sprzedaży 
i zwolnić klawisz myszy.
Wynik
Jeśli wynikiem zapytania jest pojedynczy rekord, to SAP Business One otwiera go w oddzielnym oknie. W przypadku gdy więcej niż jeden dokument odpowiada kryteriom wyszukiwania, wówczas w oknie Przeciągnij i skojarz wyświetla sięt raport.
Jeśli obiekt został przeciągnięty nieprawidłowo lub nie ma rekordów odpowiadających zapytaniu, to na pasku narzędzi wyświetla się komunikat o błędzie: Nie znaleziono odpowiednich rekordów.
Uwaga
Opisana procedura stanowi przykład zastosowania narzędzia Przeciągnij i skojarz. W zależności od scenariusza i celu kroki procedury mogą się różnić.
Przykład
Poniższy przykładzie wyjaśnia, jak znaleźć faktury odnoszące się do określonego warunku płatności.
Z menu głównego należy wybrać opcje:
Moduły Administracja Definicje Partnerzy handlowi Warunki płatności .Pojawi się okno Warunki płatności - Definicje.
Należy wybrać kod warunków płatności, zgodnie z którym będą przeprowadzane poszukiwania, np. gotówka.
Następnie trzeba wybrać zakładkę Przeciągnij i skojarz w Menu głównym.
Później należy przytrzymać lewy klawisz myszy, aby wybrać gotówkę w polu Kod warunków płatności, a na koniec przeciągnąć Gotówkę do obszaru
Sprzedaż Faktura sprzedaży w menu Przeciągnij i skojarz.Pojawi się okno Przeciągnij i skojarz z cennikiem faktur sprzedaży, łącznie ze szczegółami ilości dokumentu, statusem i datami księgowania, w których były stosowane warunki płatności w postaci gotówki.