Domyślnie wyświetla się tu wpis Zlecenie sprzedaży– XXX, gdzie XXX to kod odbiorcy. W razie potrzeby wpis ten można zmienić.

Domyślnie są to warunki płatności zdefiniowane dla odbiorcy w danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można określić inne warunki płatności.

Należy określić metodę płatności dla odbiorcy, zgodnie z definicją w ramach danych podstawowych partnera handlowego.

W przypadku dokumentów utworzonych dla partnerów handlowych z zagranicy należy wybrać kod banku centralnego.

Tu należy określić, kiedy inicjalizowana ma być płatność:

Tu określany jest termin płatności raty.

Kalkulacja jest oparta na dacie zlecenia i wartościach określonych w warunkach płatności.

Okres płatności może obejmować bieżący miesiąc, kilka przyszłych miesięcy, jak również liczbę dni określoną w ostatnim miesiącu okresu.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z odbiorcą w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

Należy podać ostateczny termin akceptacji materiałów przez odbiorcę. Wartość domyślna to 30 dni od Daty dostawy.

Należy podać oczekiwany termin dostarczenia towarów do odbiorcy. Domyślnie wstawiana jest Data dostawy.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z odbiorcą (por.  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Ogólne ).

Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik.

NIP, o ile został zdefiniowany w polu NIP dostępnym po wybraniu opcji:  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Obszar Ogólne .

W przypadku tworzenia zlecenia sprzedaży na podstawie oferty pojawiający się w tym polu numer NIP jest numerem skopiowanym z oferty.

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału.

Ten numer jest rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

W tym polu wyświetlany jest numer faktury VAT po wydrukowaniu raportu faktury VAT.

W tym polu wyświetlana jest data wystawienia faktury VAT po wydrukowaniu raportu faktury VAT.

Informuje, że dokument został zgłoszony w raporcie podsumowującym VAT.

Wyświetla datę, z którą przedsiębiorstwo i jego odbiorcy umawiają się na podsumowanie faktur w celu utworzenia faktury miesięcznej.

W tym polu wyświetlany jest numer faktury miesięcznej widniejący na dokumencie sprzedaży. Tego pola nie można edytować.

W tym polu wyświetlana jest data faktury miesięcznej widniejąca na dokumencie sprzedaży.

Umożliwia wybór dokumentu identyfikacyjnego partnera handlowego, na przykład zaświadczenie o siedzibie do celów podatkowych lub paszport.

To pole jest widoczne tylko, jeśli w szczegółach firmy wybrano opcję Rozszerzone raporty podatkowe (patrz Inicjalizacja raportowania podatkowego zgodnie z modelem 340).

Dla dokumentu należy wybrać kody CIG i CUP z list.