Aby przeprowadzić konsolidację dokumentów bazowych do jednego dokumentu docelowego, należy wybrać tę opcję.

Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

Powoduje ona konsolidację wszystkich pozycji z dokumentów bazowych i utworzenie na ich podstawie dokumentu docelowego z użyciem identycznych, domyślnych ustawień systemu. Domyślne ustawienia systemu obejmują:

Wybranie tej opcji powoduje konsolidację do jednego dokumentu docelowego wszystkich pozycji bazowych z identyczną wartością pola Adres odbiorcy.

Wybranie tej opcji powoduje konsolidację do jednego dokumentu docelowego wszystkich dokumentów bazowych z identycznymi warunkami płatności.

Jeśli parametr ten nie zostanie zaznaczony, aplikacja przeprowadzi konsolidację do jednego dokumentu docelowego dokumentów bazowych z różnymi warunkami płatności. Warunkami płatności w tym dokumencie są warunki zdefiniowane jako domyślne dla odbiorcy (por.  Partnerzy Handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego Warunki płatności ).

Wybranie tej opcji powoduje konsolidację do jednego dokumentu docelowego wszystkich dokumentów bazowych z identyczną metodą płatności.

Jeśli parametr ten nie zostanie zaznaczony, system przeprowadzi konsolidację do jednego dokumentu docelowego dokumentów bazowych z różnymi metodami płatności Metodą płatności w tym dokumencie jest metoda zdefiniowana jako domyślna dla odbiorcy (por.  Partnerzy Handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego System płatności ).

Opcja ta udostępnia dodatkowe kryteria do wyboru dokumentów, które zostaną skonsolidowane w ramach dokumentów docelowych.

Po wybraniu tej opcji dla każdego dokumentu bazowego utworzony zostanie jeden dokument docelowy.

W przypadku wybrania tej opcji dokumenty zostaną uporządkowane zgodnie z numerem partnera handlowego, a następnie w obrębie każdego numeru partnera handlowego, zostaną uporządkowane zgodnie z kryteriami Sortowanie wg, które zostały określone w etapie 3 kreatora tworzenia dokumentów.

Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, dokumenty będą porządkowane zgodnie z kryteriami Sortowanie wg.

Jeżeli zarówno ta opcja jak i opcja Uwzględnij rodzaj dokum. bazowego zostaną zaznaczone, system uporządkuje dokumenty najpierw według partnera handlowego, następnie według rodzaju dokumentu, a na koniec zgodnie z kryteriami Sortowanie wg.

W przypadku wybrania tej opcji dokumenty zostaną uporządkowane zgodnie z rodzajem dokumentu bazowego, a następnie w obrębie każdego rodzaju dokumentu bazowego, zostaną uporządkowane zgodnie z kryteriami Sortowanie wg, które zostały określone w etapie 3 kreatora tworzenia dokumentów.

Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, dokumenty będą porządkowane zgodnie z kryteriami Sortowanie wg.

Jeżeli zarówno ta opcja jak i opcja Uwzględnij sekwencję odbiorcy zostaną zaznaczone, system uporządkuje dokumenty najpierw według partnera handlowego, następnie według rodzaju dokumentu, a na koniec zgodnie z kryteriami Sortowanie wg.

Z listy rozwijanej należy wybrać saldo zbiorcze dla faktury sprzedaży, która zostanie utworzona dla każdego partnera handlowego.