Show TOC

Dokumentacja proceduryZapamiętywanie szans sprzedaży Proszę odnaleźć ten dokument w strukturze nawigacji

 

Szanse sprzedaży umożliwiają rejestrowanie działań prowadzonych z potencjalnymi partnerami handlowymi, takich jak spotkania, połączenia telefoniczne czy negocjacje.

Warunki wstępne

Zdefiniowano następujące elementy:

  • Partnerów handlowych (za pomocą opcji   Partnerzy handlowi   Dane podstawowe Partnera Handlowego  )

  • Pracownicy sprzedaży (opcja   Pracownicy   Dane podstawowe pracownika  ).

  • Etapy sprzedaży (opcja   Administracja   Definicje   Szanse sprzedaży   Etapy sprzedaży  )

Uwaga Uwaga

Można również zdefiniować partnerów handlowych i etapy sprzedaży w oknie Szansa sprzedaży podczas tworzenia lub aktualizacji szansy sprzedaży.

Koniec noty

Procedura

  1. Należy wybrać opcję   Szanse sprzedaży   Szansa sprzedaży  .

    Pojawi się okno Szansa sprzedaży w trybie Dodaj.

  2. Proszę wybrać Kod partnera handlowego.

    Oprócz kodu i nazwy partnera handlowego wyświetlają się również dane osoby do kontaktów i sprzedawcy. W razie potrzeby proszę zmodyfikować dane.

  3. Należy przypisać Właściciela do szansy sprzedaży.

    Opcjonalnie można przypisać innego właściciela do każdego etapu sprzedaży.

  4. Na zakładce Potencjał lub Etapy należy wprowadzić potencjalną kwotę dla każdego etapu szansy sprzedaży.

  5. Proszę wprowadzić opcjonalne informacje zgodnie z indywidualnymi wymogami.

  6. Następnie należy wybrać przycisk Dodaj w celu zapamiętania zmian i zamknięcia okna.