Należy określić, czy faktura akcyzowa sprzedaży dotyczy partnera handlowego, czy magazynu (wartość domyślna to Partner handlowy).

Nazwa domyślnej osoby do kontaktów; to pole jest polem edytowalnym.

W tym polu należy określić numer referencyjny akcyzy.

Pole po lewej stronie zawiera nazwę wybranej serii numerów, natomiast pole po prawej stronie – numer dokumentu.

Status bieżącej faktury akcyzowej.

Data księgowania służy do ustalenia okresu, w którym dokument ma być uwzględniany w raportach.

To pole jest nieedytowalne, a jego wartość jest taka sama, jak data księgowania dokumentu bazowego - np. dokumentu Wz.

Należy określić datę faktury akcyzowej.

Należy określić godzinę usunięcia faktury akcyzowej.

Należy wybrać walutę dla kwot wyświetlanych w ramach dokumentu.

Jeśli:

Pracownik odpowiadający za dokument.

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu; edytowalne po dodaniu dokumentu.

W tym polu wyświetlana jest łączna kwota dokumentu przed obliczeniem upustu.

Jeśli upust został zdefiniowany w pozycji towaru lub usługi, wtedy kwota wyświetlana w tym polu uwzględnia już ten upust.

W polu po lewej stronie wyświetlany jest procent upustu, a w polu po prawej stronie – odpowiednia kwota upustu. Te pola można edytować.

To pole jest wyświetlane wyłącznie w sytuacji, gdy w ustawieniach dokumentu metoda zaokrąglania została zdefiniowana jako Wg waluty.

Wyświetlana jest różnica między oryginalną kwotą uzyskaną po zaokrągleniu całkowitej kwoty dla dokumentu, za pomocą metody zaokrąglania zdeterminowanej walutą.

W tym polu wyświetlany jest podatek dla dokumentu, obliczony zgodnie z wprowadzonymi definicjami podatku.

Suma dla dokumentu, zawierająca podatek i upusty.

Wybieranie dokumentu bazowego.

Należy wybrać:

Dla każdej z tych opcji w ramach zakładki wyświetla się inna tabela.

Aby umieścić towary i usługi na tym samym dokumencie sprzedaży, należy:

Wartość domyślna = Bez podsumowania

W tym miejscu wyświetlany jest numer wybranego towaru zdefiniowany w danych podstawowych materiału.

Domyślnie wyświetla tekst z danych podstawowych materiału.

Zmiany nie mają wypływu na dane podstawowe materiału.

W tym polu wyświetlana jest JM sprzedaży dla towaru zgodnie z definicją w danych podstawowych materiału.

Jeśli jednostka sprzedaży obejmuje więcej niż jeden towar, rzeczywista ilość towarów to liczba wyświetlana w tym polu pomnożona przez wartość oznaczającą Ilość w jednostce sprzedaży.

Cena towaru.

Niebieski kolor ceny wskazuje cenę specjalną zdefiniowaną dla tego towaru i dla tego odbiorcy.

Domyślnie wyświetlany jest kod podatku powiązany z danym towarem (por.  Gospodarka materiałowa Dane podstawowe materiału zakładka Dane sprzedaży ). Jeśli to konieczne, można wybrać inny kod podatku.

W tym miejscu wyświetlana jest łączna kwota dla pozycji w walucie lokalnej, obliczona według następującego wzoru:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (jeśli zdefiniowano).

Określa, czy ten dokument jest objęty podatkiem potrącanym u źródła. Wartość tę można wybrać ręcznie z listy rozwijanej.

Kwota podatku w walucie lokalnej.

Wyświetlany jest wpis Tak lub Nie, w zależności od tego, czy towar został zdefiniowany w danych podstawowych materiału z zaznaczeniem wskaźnika Magazyny.

W przypadku niektórych wymiarów wymagane jest naciśnięcie klawisza Tab w celu otwarcia okna Lista reguł rozdziału, które:

Po wybraniu reguły rozdziału przed kodem pojawia się żółta strzałka, która umożliwia ponowne wyświetlenie okna reguły rozdziału w celu przejrzenia zawartości lub wprowadzenia zmian.

Dla zapisanej reguły rozdziału istnieje data obowiązywania, która jest zgodna z datą księgowania dokumentu sprzedaży.

Regułę rozdziału można zmienić dla konkretnej pozycji w transakcji.

Należy podać wartości w polach RG23A Część I Nr oraz RG23C Część I Nr.

W tym polu wyświetlany jest adres odbiorcy zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

W tym polu wyświetlany jest adres odbiorcy płatności zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

Tu należy określić wymagany rodzaj transportu.

Domyślnie zawiera pozycje Faktura akcyzowa sprzedaży – XXX, gdzie XXX to kod PH. W razie potrzeby można zmienić zawartość tego pola.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z partnerem handlowym w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z partnerem handlowym (por.  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Ogólne ). Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik.

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Jest on rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

Kliknięcie przycisku (Przeglądaj) umożliwia otwarcie okna Informacje podatkowe umożliwiającego zdefiniowanie szczegółowych informacji podatkowych.

W tym polu wyświetlona zostanie kategoria transakcji.

W tym polu wyświetlony jest numer formularza.

Ta opcja oddziela usunięcia przeznaczone na eksport od innych usunięć.

Należy określić, czy ta faktura obejmuje, czy nie obejmuje płatności cła.

System księguje podatki CENVAT w czasie tworzenia faktury akcyzowej. W przypadku opcji Bez płatności cła nie dochodzi do księgowania.

Nawet jeśli do usunięcia doszło bez płatności cła, wymagane jest przygotowanie faktury akcyzowej.

W celu wydania faktury akcyzowej sprzedaży bez płatności cła należy zaznaczyć kartę Podatek, a następnie wybrać dla opcji Cło - status wartość Bez płatności cła

Jeśli faktura akcyzowa sprzedaży dla określonego przesunięcia magazynowego jest zdefiniowana jako Bez płatności cła, wówczas odpowiadająca faktura akcyzowa zakupu będzie traktowana jako bez płatności cła i skopiuje dane z faktury akcyzowej sprzedaży.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zwolnienie faktury akcyzowej sprzedaży z podatków typu CENVAT. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Umożliwia automatyczne tworzenie faktury akcyzowej zakupu podczas tworzenia faktury akcyzowej sprzedaży.

Należy określić numer referencyjny przeznaczony do tworzenia faktury akcyzowej zakupu.

Jest to wymagane pole, które pojawia się po wybraniu opcji Automatyczne tworzenie fakt. akcyz. zakupu.

Należy określić datę referencyjną na potrzeby tworzenia faktury akcyzowej zakupu.

To pole pojawia się po wybraniu opcji Automatyczne tworzenie fakt. akcyz. zakupu.