Należy określić, czy faktura akcyzowa zakupu dotyczy partnera handlowego, czy magazynu (wartość domyślna to Partner handlowy).

Nazwa domyślnej osoby do kontaktów; to pole jest polem edytowalnym.

Numer telefonu osoby do kontaktu, lub, jeśli nie został wymieniony, klienta.

W tym polu należy określić numer referencyjny akcyzy.

Pole po lewej stronie zawiera nazwę wybranej serii numerów, natomiast pole po prawej stronie – numer dokumentu.

Status faktury akcyzowej.

Data księgowania służy do ustalenia okresu, w którym dokument ma być uwzględniany w raportach.

To pole jest nieedytowalne, a jego wartość jest taka sama, jak data księgowania dokumentu bazowego - np. dokumentu Pz lub faktury akcyzowej sprzedaży.

Należy określić datę faktury akcyzowej.

Należy określić godzinę usunięcia faktury akcyzowej.

Należy określić walutę dla kwot wyświetlanych w ramach dokumentu.

Jeśli:

Pracownik odpowiadający za dokument.

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu; edytowalne po dodaniu dokumentu.

W tym polu wyświetlana jest łączna kwota dokumentu przed obliczeniem upustu.

Jeśli upust został zdefiniowany w pozycji towaru lub usługi, kwota wyświetlana w tym polu uwzględnia już ten upust.

W polu po lewej stronie wyświetlany jest procent upustu, a w polu po prawej stronie – odpowiednia kwota upustu. Te wartości można edytować.

To pole jest wyświetlane wyłącznie w sytuacji, gdy w ustawieniach dokumentu metoda zaokrąglania została zdefiniowana jako Wg waluty.

W przypadku zaokrąglenia kwoty razem w tym polu wyświetlana jest różnica między kwotami oryginalną a zaokrągloną.

W tym polu wyświetlany jest podatek dla dokumentu, obliczony zgodnie z wprowadzonymi definicjami podatku.

Suma dla dokumentu, zawierająca podatek i upusty.

Wybieranie dokumentu bazowego.

Należy wybrać:

Dla każdej z tych opcji w ramach zakładki wyświetla się inna tabela.

Aby umieścić towary i usługi na tym samym dokumencie sprzedaży, należy:

Wartość domyślna = Bez podsumowania

Służy do określania typu wiersza.

Dostępne są następujące opcje:

W przypadku standardowych pozycji towaru, pole to jest puste.

Więcej informacji o wierszu tekstu, wierszu sum pośrednich oraz o pozycji towaru alternatywnego zawiera pomoc elektroniczna  Sprzedaż lub Zakupy Menu Skok do - dokumenty sprzedaży i zakupu Wiersz tekstu / Wiersz sumy pośredniej / Pozycja towaru alternatywnego .

Numer wybranego towaru zdefiniowany w danych podstawowych materiału.

Domyślnie wyświetla tekst zdefiniowany w danych podstawowych materiału.

W celu zmodyfikowania informacji tylko dla bieżącego dokumentu sprzedaży:

W tym polu wyświetlana jest JM sprzedaży dla towaru zgodnie z definicją w danych podstawowych materiału.

Jeśli jednostka sprzedaży obejmuje więcej niż jeden towar, rzeczywista ilość towarów to liczba wyświetlana w tym polu pomnożona przez wartość oznaczającą Ilość w jednostce sprzedaży.

Cena towaru.

Niebieski kolor ceny wskazuje cenę specjalną zdefiniowaną dla tego towaru i dla tego odbiorcy.

W tym polu należy wprowadzić kod podatku.

Domyślnie wyświetlany jest kod podatku powiązany z danym towarem (por.  Gospodarka materiałowa Dane podstawowe materiału zakładka Dane sprzedaży ).

W tym miejscu wyświetlana jest łączna kwota dla pozycji w walucie lokalnej, obliczona według następującego wzoru:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (jeśli zdefiniowano).

Określa, czy ten dokument jest objęty podatkiem potrącanym u źródła. Wartość tę można wybrać ręcznie z listy rozwijanej.

Kwota podatku w walucie lokalnej.

Wyświetlany jest wpis Tak lub Nie, w zależności od tego, czy towar został zdefiniowany w danych podstawowych materiału z zaznaczeniem wskaźnika Magazyny.

W przypadku niektórych wymiarów wymagane jest naciśnięcie klawisza Tab w celu otwarcia okna Lista reguł rozdziału, które:

Po wybraniu reguły rozdziału przed kodem pojawia się żółta strzałka, która umożliwia ponowne wyświetlenie okna reguły rozdziału w celu przejrzenia zawartości lub wprowadzenia zmian.

Dla zapisanej reguły rozdziału istnieje data obowiązywania, która jest zgodna z datą księgowania dokumentu sprzedaży.

Regułę rozdziału można zmienić dla konkretnej pozycji w transakcji.

Należy określić następujące wartości: RG23A Część I Nr, RG23A Część II Nr, RG23C Część I Nr oraz RG23C Część II Nr

Adres odbiorcy, który jest odbiorcą dostawy, zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

Adres odbiorcy, który jest odbiorcą płatności, zdefiniowany w danych podstawowych partnera handlowego.

Lista rozwijana rodzajów wysyłki.

Domyślnie zawiera pozycje Faktura akcyzowa zakupu – XXX, gdzie XXX to kod PH. W razie potrzeby można zmienić zawartość tego pola.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa projektu powiązanego z partnerem handlowym w ramach danych podstawowych partnera handlowego. W razie potrzeby można podać inną nazwę projektu.

Domyślnie wyświetlany jest wskaźnik powiązany z partnerem handlowym (por.  Partnerzy handlowi Dane podstawowe Partnera Handlowego zakładka Ogólne ). Jest on używany jako kryterium wyboru w różnych raportach. W razie potrzeby można wybrać inny wskaźnik.

Tu należy określić numer zlecenia sieci w przypadku stosowania bezpośredniej metody rozdziału. Jest on rejestrowany w pliku wysyłanym do centrali sklepu należącego do sieci.

Kliknięcie przycisku (Przeglądaj) umożliwia otwarcie okna Informacje podatkowe umożliwiającego zdefiniowanie szczegółowych informacji podatkowych.

W tym polu wyświetlona zostanie kategoria transakcji.

W tym polu wyświetlony jest numer formularza.

Należy określić, czy ta faktura obejmuje, czy nie obejmuje płatności cła.

System księguje podatki CENVAT w czasie tworzenia faktury akcyzowej. W przypadku opcji Bez płatności cła nie dochodzi do księgowania.

Nawet jeśli do usunięcia doszło bez płatności cła, wymagane jest przygotowanie faktury akcyzowej.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zwolnienie faktury akcyzowej zakupu z podatków typu CENVAT. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.