Show TOC

Документация для последовательности операцийСоздание отчета PCN874: Израиль Найти этот документ в структуре навигации

 

SAP Business One позволяет создать отчет PCN874 в формате электронного файла для представления в налоговые органы.

Рекомендация Рекомендация

Используйте разные основные счета для счета удержанных налогов (входящий НДС) и счета НДС для основных средств. Это позволит разделять проводки НДС для основных средств и для других видов операций.

Если закупка включает счет НДС для основных средств (значение Счета по умолчанию), SAP Business One берет значение, проведенное в бухгалтерской операции по основным счетам типа Прочее, кроме контрольного счета БП, и использует это значение как сумму операции.

Если созданная вручную бухгалтерская операция включает счет НДС для основных средств (значение Счета по умолчанию), SAP Business One берет значение, проведенное в бухгалтерской операции по основным счетам типа Прочее, кроме контрольного счета БП, и использует это значение как сумму операции.

Если существуют проводки по основному счету типа Расход, сумма операции рассчитывается на основе обоих типов (Прочее и Расход) и SAP Business One выводит сообщение об ошибке, уведомляя, что комбинация счетов НДС для основных средств и Расход не разрешена.

Конец рекомендации

Предпосылки

  • Убедитесь, что операции содержат ИНН там, где это необходимо.

    • Для каждой продажи и бухгалтерской операции с бизнес-партнером или НДС убедитесь, что ИНН указан, если стоимость операции превышает сумму, введенную в поле Лимит операции в окне Отчет PCN 874. Если операции не содержат ИНН там, где он необходим, выводится сообщение об ошибке.

    • Для каждой закупки, кроме кассовых операций, должен существовать ИНН. Если операции не содержат ИНН там, где он необходим, выводится сообщение об ошибке.

  • Убедитесь, что адрес доставки существует для каждой закупки/продажи и бизнес-партнера, чтобы в SAP Business One можно было сопоставлять операции и бухгалтерские операции с бизнес-партнерами.

Последовательность операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите   Финансы   Финансовые отчеты   Бухгалтерия   Налог   Налоговый отчет  . Появится окно Налоговый отчет.

  2. Выберите необходимые даты документов.

    Рекомендация Рекомендация

    Для включения документов, относящихся к одному периоду, но добавленных в отчет PCN874 в следующем периоде, укажите дополнительную отчетную дату каждого документа в пользовательском поле и отфильтруйте эти документы, используя функцию отчетного периода. Выполните следующие шаги:

    1. Создайте два пользовательских поля с одним и тем же именем в заголовке бухгалтерских операций, созданных вручную, и заголовке маркетинговых документов соответственно. Присвойте этим полям тип Дата/Время.

    2. При добавлении документа укажите в пользовательском поле отчетную дату.

      Чтобы задать для пользовательского поля значение по умолчанию, например, дату регистрации, создайте пользовательский запрос для поля даты регистрации и установите пользовательское значение в пользовательском поле.

    3. В окне Налоговый отчет определите диапазон дат, выберите Отчетный период и введите имя пользовательских полей.

    Для получения дополнительной информации о процедуре см. SAP-ноту 1428291.

    Для получения дополнительной информации о создании и использовании пользовательских полей, значений и запросов см. следующие документы на портале клиента SAP Business One по адресу http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation:

    • How to Create User-Defined Fields and Tables (создание пользовательских полей и таблиц)

    • How to Define and Use User-Defined Values (определение и использование пользовательских значений)

    Конец рекомендации

  3. Нажмите кнопку Создать файл и выберите опцию Отчет PCN 874.

    Появится окно Отчет PCN 874.

  4. В поле Категоризация кодов операций нажмите кнопку Поиск (Поиск). Появится окно Категоризация кодов операций.

  5. В поле Категория операций для PCN874 выберите один из следующих типов документов для категоризации каждого кода операции для отчета:

    • Нет

      Значение по умолчанию для операций, которые не классифицируются по кодам операций.

    • Журнал импорта

      Тип документа "R". Операции, созданные вручную для записей импорта.

    • Журнал экспорта

      Тип документа "Y". Операции, включающие поставщиков с заграничным адресом получателя счета и определенные как освобожденные от налога в справочнике бизнес-партнеров.

    • Прочее

      Тип документа "H". Операции, которым не присвоен тип документа, классифицируемые по кодам операций.

    • Операции продажи - Палестина

      Тип документа "I". Доход от продаж клиентам с адресом доставки в Палестинской автономии и с ИНН, определенным в справочнике бизнес-партнеров.

    • Операции закупки - Палестина

      Тип документа "P". Операции, включающие поставщиков с адресом доставки в Палестинской автономии и с ИНН, определенным в справочнике бизнес-партнеров.

    • Предприниматель - продажи

      Тип документа "М". Продажи, включающие клиентов, классифицированных как предприниматели.

    • Предприниматель - покупка

      Тип документа "C". Закупки, включающие поставщиков, классифицированных как предприниматели.

    Даже если выбор не сделан, каждая операция, включенная в отчет, категоризируется автоматически как один из типов документов.

    Указание Указание

    Последние два типа документов, приведенные выше, доступны только при выполнении непрерывного управления запасами.

    Конец указания.

  6. По окончании нажмите кнопку Обновить, а затем кнопку ОК, чтобы вернуться в окно Отчет PCN 874.

  7. Укажите необходимую информацию.

  8. Для создания отчета нажмите кнопку Затраты. В отдельном окне выводится информация об ошибках, возникших при обработке операций (если они имели место).

  9. Для создания электронного файла нажмите кнопку Экспортировать в файл.

Результат

При успешном создании электронного файла выводится сообщение с подтверждением создания файла. Файл имеет имя PCN874.txt и находится в указанном местоположении.

См. также

Окно "Отчет PCN 874": Израиль