Show TOC

Документация для последовательности операцийУправление шаблонами периодических операций Найти этот документ в структуре навигации

Предпосылки

Наличие всех полномочий для периодических операций (  Администрирование   Инициализация системы   Полномочия   Общие полномочия   Продажи   Периодические операции  ).

Последовательность операций

Создание шаблонов периодических операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите один из следующих путей по меню:

    •   Закупки   Периодические операции  

    •   Продажи   Периодические операции  

    •   Запасы   Операции по складу   Периодические операции  

    Появится окно Периодические операции.

  2. Нажмите кнопку Шаблоны...

    Появится окно Периодические операции - черновики и шаблоны документов.

  3. В столбце Шаблон введите имя для шаблона, который требуется создать.

  4. В столбце Тип укажите тип документа для операции, например: заказ на закупку, продажа или отпуск материала.

  5. Поместите курсор в столбец Номер документа и нажмите клавишу Tab.

    Будет выведен список черновиков документов, которые доступны для выбранного типа документа.

  6. Выберите черновик документа или создайте новый, нажав кнопку Нов.

    Если выбрано создание нового черновика документа, открывается соответствующий документ. Введите нужные данные заказчика или поставщика, данные товара и любую логистическую или бухгалтерскую информацию.

  7. Укажите сведения о периодичности, такие как период повторения, дата повторения и даты начала и окончания повторения (необязательно).

    Пример Пример

    Ниже приведены примеры определения сведений о периодичности.

    Тип операции

    Периодичность

    Дата повторения

    Операция, которая должна проводиться каждый день

    Ежедневно

    Каждый 1

    Операция, которая должна проводиться через день

    Ежедневно

    Каждые 2

    Операция, которая должна проводиться каждые десять дней

    Ежедневно

    Каждые 10

    Операция, которая должна проводиться каждый понедельник

    Еженедельно

    В понедельник

    Операция, которая должна проводиться 15 числа каждого месяца

    Ежемесячно

    15-го

    Операция, которая должна проводиться один раз в квартал

    Ежеквартально

    -
    Конец примера

  8. Для сохранения шаблона выберите Обновить.

  9. Для добавления другого шаблона повторите шаги 3 - 8.

    Для закрытия окна нажмите OK.

    Создан шаблон для периодических операций. Теперь можно выполнять периодическую операцию вручную или автоматически. Для получения дополнительной информации см. Управление периодическими операциями.

Фильтрация периодических операций

  1. Нажмите кнопку Фильтрация повторяющихся шаблонов.

    Появится окно Фильтрация повторяющихся шаблонов.

  2. Для исключения шаблонов для всех типов документов в определенной области отмените выбор Продажи, Закупки или Запасы.

    Для исключения шаблонов на основе определенных типов документов отмените выбор соответствующего типа документов, например, заказа клиента или отпуска материала.

  3. Для сохранения критериев фильтрации выберите Обновить.

    Будут выведены шаблоны периодических операций, соответствующие заданным критериям фильтрации.

Обработка шаблонов периодических операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите один из следующих путей по меню:

    •   Закупки   Периодические операции  

    •   Продажи   Периодические операции  

    •   Запасы   Операции по складу   Периодические операции  

    Появится окно Периодические операции.

  2. Нажмите кнопку Шаблоны...

    Появится окно Периодические операции - черновики и шаблоны документов.

  3. Измените имя шаблона, тип документа или сведения о периодичности в соответствии с необходимостью.

  4. Для изменения сведений об операции щелкните Врем. сохраненный док-т № (Врем. сохраненный док-т №) рядом с номером документа, измените данные бизнес-партнера или товара и нажмите кнопку Добавить, чтобы закрыть черновик.

  5. Для сохранения изменений в окне Периодические операции - черновики и шаблоны документов нажмите кнопку Обновить.

    Изменения влияют на будущие периодические операции.

Удаление шаблонов периодических операций

  1. В главном меню SAP Business One выберите один из следующих путей по меню:

    •   Закупки   Периодические операции  

    •   Продажи   Периодические операции  

    •   Запасы   Операции по складу   Периодические операции  

    Появится окно Периодические операции.

  2. Нажмите кнопку Шаблоны...

    Появится окно Периодические операции - черновики и шаблоны документов.

  3. Выберите шаблон и выберите   Данные   Удалить строку  .

  4. Нажмите кнопку Обновить и затем кнопку ОК.

    Шаблон и все запланированные будущие инстанции периодической операции удаляются.

См. также

Периодические операции