Процесс продажи в SAP Business One

Процесс продажи состоит из формирования предложения товаров, продажи товаров (и услуг), доставки, выставления заказчику счета за товары. Для каждого шага создается документ, например заказ клиента или продажа. В SAP Business One вся соответствующая информация перемещается из одного документа в следующий в едином потоке документов. Можно изменять шаги под конкретные потребности и бизнес-процессы.

Предпосылки

Чтобы избежать проблем при создании документов на поздних этапах процесса продажи, убедитесь, что выполняется корректное ведение следующих ключевых данных, прежде чем приступать к созданию торговых документов:

Справочник бизнес-партнеров, в частности – адрес плательщика и грузополучателя, условия оплаты и параметры напоминаний
Справочник товаров и услуг

Процесс

Процесс продажи в SAP Business One включает создание следующих документов:

Предложение
Прежде чем сделать заказ клиентам необходимо ознакомиться с предложением. Оно создается в виде предложения товаров и услуг заказчику или потенциальному БП. Ввод предложения не приводит к выполнению каких-либо проводок, изменяющих количество или стоимость в запасах или бухгалтерии.
Заказ клиента
Заказ клиента представляет собой обязательства заказчика или потенциального бизнес-партнера по закупке продуктов или услуг. Этот документ важен для планирования производства, создания заказов на закупку и планирования ресурсов.
Отгрузка
Накладная создается для указания отправки товаров.
Продажа
После доставки товаров или предоставления услуг заказчику выставляется счет с помощью документа продажи. В нем содержится запрос оплаты и запись выручки в отчете о прибылях и убытках.

Указание
Продажа является единственным обязательным документом в процессе продажи. Он может быть создан без предварительного создания трех других.

Согласно законодательству, удаление отгрузок и продаж или изменение каких-либо учетных данных этих документов, при том, что они уже введены в SAP Business One, невозможно.

Конец указания.

Дополнительные документы процесса:

У каждого из следующих документов есть определенное предназначение в процессе продажи.

Продажа без отгрузки – используется в том случае, если компании требуется подтверждение кредитоспособности заказчика. В этом случае компания требует выполнения оплаты перед отгрузкой товаров заказчику.
Возврат – корректирующий документ выравнивания, который используется для кредитования заказчика в случае, если товар доставлен, но продажа не создана.
Продажа и оплата – документ для продажи за наличный расчет разовым заказчикам. В SAP Business One документ продажи и оплаты обрабатывается аналогично продаже. Соответствующие проводки в бухгалтерии и запасах выполняются автоматически после регистрации документа.
Корректировка продажи – используется для кредитования заказчика, если товары доставлены и создана продажа.

Можно создавать новые документы на основе существующих. При этом отображаются только открытые документы. Открытые документы:

те, для которых еще не создан последующий документ
Остаются открытыми до полного переноса всех их позиций в последующий документ, либо до их закрытия или сторнирования вручную.

Влияние на объем запасов и Главную книгку

Каждый документ выполняет обновление объема запасов и главной книги следующим образом.

Заказ клиента влияет на количество запаса, подтвержденное для заказчика, и, соответственно, доступный объем запасов.
Отгрузка приводит к сокращению подтвержденного количества и объема запасов на складе. Кроме того, отгрузка оказывает влияние на Главную книгу в случае использования непрерывного управления запасами в SAP Business One. В таком случае, отгрузка приводит к сокращению сумм, получаемых в результате оценки запасов, и проводке затрат по обороту.
Продажа без отгрузки также сокращает объем запасов. Продажа всегда приводит к созданию бухгалтерской операции. При этом регистрируются доход и налог, и обновляется открытое сальдо счетов заказчиков.
Для продажи и оплаты сокращается объем запасов, и регистрируются доход и налог.
Продажа без отгрузки влияет на количество запаса, подтвержденное для заказчика, и, соответственно, доступный объем запасов. При этом также создается бухгалтерская операция.
При возврате количество на складе увеличивается, а соответствующие счета учета запасов обновляются.
Корректировка продажи приводит к повышению уровня доступных запасов и созданию бухгалтерских операций. При этом выполняется кредитование счета заказчика в Главной книге и корректировка счета выручки на ту же сумму.

См. также

Продажи