Это окно предназначено для определения информации для следующих документов:
Продажа и закупка
Расчеты и бухгалтерия
Перемещение товаров и производство
Для определения параметров настройки, применимых к конкретному виду документа, нажмите и выберите вид документа в поле Документ. На экране появятся поля, соответствующие выбранному виду документа.
Для перехода к этой закладке в главном меню SAP Business One выберите
.Определяет необходимость расчета и отображения суммы налога в документах предложения. Если создается заказ со ссылкой на предложение, в SAP Business One выполняется расчет налога в соответствии с правилами, определенными для заказчика и товара. |
Здесь можно определить статус предложений (Открыто или Закрыто) после их копирования в целевые документы. Если эта опция выбрана, на основе предложения можно будет создать несколько последующих документов. В этом случае при создании целевого документа предложение будет повторно выводиться в списке возможных ссылочных документов. Можно многократно выбирать предложение и копировать его в целевые документы. После того как предложение было полностью скопировано в документ более высокого уровня, оно считается закрытым. При создании документа продажи со ссылкой оно более не предлагается для выбора. Для активации этой опции необходимо снять этот флажок. |
Позволяет создавать предложения с датами регистрации в будущем. Этот флажок можно установить только в том случае, если соответствующая опция была выбрана в окне Настройка документов: закладка "Общее". |
Введите количество дней, в течение которых заказ можно будет отменить. |
Выберите эту опцию, чтобы позволить уполномоченным пользователям изменять имеющиеся заказы на продажу. Внимание После добавления заказа на продажу эта опция деактивируется, а статус флажка изменить нельзя. Конец предупреждения |
Автоматически выполняется проверка доступного количества включенных в заказ товаров перед их добавлением. Если доступное количество оказывается меньшим, чем количество в заказе, пользователю предлагается ряд возможных решений. Указание Это поле недоступно, если установлен флажок Активировать расширенное AТP на закладке Общее. Для получения дополнительной информации см. Активация расширенного АТР. Конец указания. |
Позволяет копировать заказ на продажу в торговый документ более высокого уровня. Когда эта опция выбрана, флажок Утверждено на закладке Логистика в окне Заказ на продажу выбран по умолчанию, а статус недавно добавленного заказа на продажу установлен по умолчанию на Открыто. |
Если этот флажок установлен, можно выбрать, следует ли повторно открывать заказ на закупку или продажу при создании документа возврата на его основе или при создании кредитового авизо на основе счета. Запрос о решении выводится при каждом создании возврата или кредитового авизо. |
Если этот флажок установлен, заказ на закупку или продажу всегда повторно открывается при создании документа возврата на его основе. Это поле доступно, только если установлен флажок Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе. |
Если этот флажок выбран, то при вводе количества товара во время создания документа отгрузки или продажи приложение SAP Business One автоматически рассчитывает количество упаковок согласно определению упаковки, введенному на закладке Данные продажи в окне Справочник товаров и услуг. Приложение автоматически заполняет рекомендуемое количество упаковок и обновляет его при обновлении количества. Соответствующая информация об упаковке указывается на упаковочных листах. Указание Если у документа есть базовый документ с существующим упаковочным листом, упаковка в SAP Business One не рекомендуется повторно. Конец указания. |
Позволяет создавать торговые документы с датами регистрации в будущем. Этот флажок установлен, только если была выбрана соответствующая опция в окне Настройка документов: закладка "Общее". |
Если выбрана эта опция, автору заявки на закупку отправляется электронное сообщение при создании из заявки заказа на закупку или поступления. Статус этого флажка можно изменить в любое время. Этот флажок также отображается в документе заявки на закупку, а его статус по умолчанию устанавливается на выбранное вами значение. |
Если выбрана эта опция, автору заявки на закупку отправляется предупреждение при создании из нее заказа на закупку или поступления. Статус этого флажка можно изменить в любое время. |
Если выбрано, флажок Создать предложение онлайн устанавливается по умолчанию по пути . После добавления предложения поставщика контактному лицу поставщика отправляется уведомление по электронной почте с запросом об отправить соответствующего предложения для компании. Чтобы активировать этот процесс, убедитесь, что адрес электронной почты контактного лица поставщика указан ( ), а также указан адрес электронной почты пользователя SAP Business One по пути ). Кроме того, должен быть активирован и сконфигурирован сценарий запроса поставщику. Для получения дополнительной информации см. Руководство администратора для компонента интеграции. |
Выбор этой опции определяет необходимость разделения заказа на закупку в случае, если этот заказ связан с несколькими складами. Если этот флажок установлен, выдается запрос на создание дочерних заказов на закупку. Для создания таких заказов на каждом складе подтвердите это сообщение. |
Позволяет активировать функцию перетаскивания заказов на закупку в целевые документы. |
Если этот флажок установлен, можно выбрать, следует ли повторно открывать заказ на закупку или продажу при создании документа возврата на его основе или при создании кредитового авизо на основе счета. Запрос о решении выводится при каждом создании возврата или кредитового авизо. |
Если этот флажок установлен, заказ на закупку или продажу всегда повторно открывается при создании документа возврата на его основе. Это поле доступно, только если установлен флажок Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе. |
Позволяет создавать документы закупок с датами регистрации в будущем. Этот флажок установлен, только если была выбрана соответствующая опция в окне Настройка документов: закладка "Общее". |
После выбора этой опции для каждого способа оплаты выводится отдельная строка. По умолчанию в бухгалтерском документе входящего платежа на счет заказчика или поставщика записывается только одна строка. Так происходит даже в том случае, если для платежа указаны разные способы оплаты. Для проводки по корреспондирующему счету записывается несколько строк: по одной строке для каждого способа оплаты. |
Введите число документов, включаемых в каждый входящий платеж. |
При установке этого флажка запись платежа кредитной картой в бухгалтерском документе будет разделяться по дате на стороне заказчика/поставщика в момент получения платежа кредитной картой. |
Позволят отобразить во входящем платеже все открытые операции бизнес-партнера. |
Позволяет определить вид депозита, в соответствии с которым разделяется бухгалтерский документ. Этот параметр можно задать для открытых чеков, отложенных чеков или документов кредитной карты, созданных в результате оплаты кредитной картой. |
После выбора этой опции для каждого способа оплаты выводится отдельная строка. По умолчанию в бухгалтерском документе исходящего платежа записывается только одна строка. Так происходит даже в том случае, если для платежа указаны разные способы оплаты. Для проводки по корреспондирующему счету записывается несколько строк: по одной строке для каждого способа оплаты. |
Укажите максимальное число документов, включаемых в каждый исходящий платеж. |
Позволят отобразить в исходящем платеже все открытые операции бизнес-партнера. |
Указание Это поле доступно, только если активированы основные средства. Конец указания. При приобретении основного средства посредством закупки автоматически создается документ оприходования при создании счета. Если счет оплачивается со сконто, можно установить этот флажок, чтобы создать автоматически документ кредитового авизо оприходования для части основного средства со скидкой. |
Позволяет определить вид депозита, в соответствии с которым разделяется бухгалтерский документ. Этот параметр можно задать для отложенных чеков или документов кредитной карты, созданных в результате оплаты кредитной картой. |
Запрещение несбалансированных проводок в иностранной валюте. |
Выбор этой опции разрешает создание бухгалтерских проводок с более чем одной валютой. |
Запрет редактирования сумм документов в системной валюте. Указание Какая бы валюта ни была выбрана для отображения в документе: национальная, системная или иностранная, в SAP Business One автоматически рассчитывается сумма в системной валюте. Если необходимо разрешить редактирование сумм в системной валюте, снимите этот флажок. Суммы будут рассчитаны в национальной валюте и, если применимо, в иностранной валюте, и можно будет просмотреть поля системной валюты и при необходимости изменить их значения. Конец указания. |
Запрет вводить разные даты регистрации для отдельных строк проводки. Указание По умолчанию в SAP Business One дата регистрации устанавливается для всего бухгалтерского документа. Если флажок не установлен, для каждой строки бухгалтерского документа может быть введена своя дата регистрации. Конец указания. |
После добавления бухгалтерских проводок запрещается изменять дату документа в заголовке и строках существующих бухгалтерских проводок. |
Автоматический расчет НДС в соответствии с типом налога по умолчанию, определенным для каждого счета. |
Когда инвентаризатор один, а отклонение в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным. Расчет процентного значения отклонения выглядит следующим образом:
|
Когда инвентаризатора два, а если отклонение (разница между подсчитанными количествами этих двух инвентаризаторов) в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным. Процентное значение отклонения для строки является наибольшим из следующих двух значений:
|
Если установить этот флажок при копировании товаров из открытого документа инвентаризации в документ проводки запаса, в SAP Business One копируются только подсчитанные строки с отклонениями, кроме нуля, и закрываются подсчитанные строки с нулевыми отклонениями в документе инвентаризации после добавления документа проводки запаса. Если также установить флажок Без подтверждения пользователя, SAP Business One выполняет эту задачу без вывода каких-либо сообщений для получения вашего подтверждения в процессе. |
При установке этого флажка в проводке запаса разрешается нулевая цена, если подсчитанное количество больше количества, зарегистрированного в системе. |
Если отклонение в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным. |
Выберите один из следующих вариантов:
Счета учета НЗП включают как непосредственно счета учета НЗП, так и счета отклонений НЗП. Указание При переключении между этими двумя вариантами приложение применяет следующие правила:
Конец указания. |
Если отклонение в строке превышает процентное значение, определенное здесь, в SAP Business One строка выделяется красным. |
Выводится при выборе производственного заказа. Выберите один из следующих вариантов:
|
Указание Этот флажок нерелевантен для локализации для Бразилии. Конец указания. Копирует все открытые строки из выбранного заказа клиента или резервного счета-фактуры в отгрузку в процессе комплектования и упаковки. При создании отгрузки в процессе комплектования и упаковки все открытые позиции из выбранного заказа клиента или резервного счета-фактуры выводятся в отгрузке, даже если не были выбраны. Все невыбранные позиции выводятся в отгрузке без количества. Пример Вы делаете следующее:
В результате возникает одна из следующих ситуаций:
Конец примера |
Это поле появляется при выборе документа входящего платежа. Здесь следует выбрать код гербового сбора, который будет использоваться по умолчанию при создании входящих платежей типа Вексель. |
Для предложения, заказа, отгрузки, возвратов, счета на предоплату, продажи, корректировки продажи, заказа на закупку, поступления товара, возвратов поставщику, входящего счета на предоплату, закупки, корректировки закупки: Если документу присваивается дубликат ссылочного номера заказчика/поставщика, в SAP Business One для документации выполняется одно из следующих действий в соответствии с выполненной здесь настройкой. При выборе:
|
Ссылочный номер заказчика/поставщика можно копировать в целевой документ. |
Отображается при выборе бухгалтерской проводки. Служит для создания проводок с нулевой суммой. Если проводка счетов со строкой с нулевой суммой не требуется, не устанавливайте этот флажок. SAP Business One удалит строку с нулевой суммой и в дебете, и в кредите автоматической бухгалтерской проводки. Если каждая строка в автоматической бухгалтерской проводке содержит нулевую сумму и на стороне дебета, и на стороне кредита, эта бухгалтерская проводка не создается. |
Для каждой операции с векселями отображается одна строка. |
Предоставляется возможность для проводки отрицательных курсовых разниц для итоговых входящих платежей со знаком минус, а не по противоположной стороне счета. |
Предоставляется возможность для проводки положительных курсовых разниц для итоговых исходящих платежей со знаком минус, а не по противоположной стороне счета. |
Предоставляется возможность при создании каждого документа отгрузки по умолчанию использовать счет для отгруженных товаров.
|