От одного из клиентов получен заказ, но заказанных товаров нет в наличии. Требуется создать заказ на закупку непосредственно из заказа клиента, чтобы приобрести товары у поставщика.
У пользователя имеются полномочия на создание заказов на продажу и закупку.
Создан заказ клиента, включающий отгрузку со склада прямой поставки, или в соответствии со следующей процедурой:
В главном меню SAP Business One выберите
.Укажите данные по заказчику и товару, а также информацию по счетам и поставке.
На закладке Логистика установите флажок Документ закупки.
Будет запущен ассистент подтверждения покупки, позволяющий создать заказ на закупку для товаров, которых нет в наличии.
Создайте заказ клиента, выполнив перечисленные выше шаги, и нажмите кнопку Добавить.
Откроется окно Ассистент подтверждения покупки. В окне Заказчик будет отображен и выбран соответствующий заказчик. При необходимости укажите дополнительных клиентов, для заказов которых требуется создать заказы на закупку.
Чтобы иметь возможность создавать заказы на закупку для всех открытых заказов клиентов с невыполненными количествами закупки для выбранных бизнес-партнеров, установите флажок Включить все открытые заказы. Если вы не установите этот флажок, то будут отображаться только те заказы клиентов, для которых на закладке Логистика в заказе клиента выбрана опция Документ закупки или в которых используется склад прямой поставки и имеются невыполненные количества закупки.
Выберите Дальше.
В окне Заказ клиента отображаются все открытые заказы для выбранных заказчиков.
Выберите заказ или заказы клиента, для которых следует закупить товары.
Выберите Дальше.
Появится окно Товарные позиции в заказах на продажу.
Выберите вид целевого документа Заказ на закупку.
По умолчанию количество для выбранных товаров равно количеству в заказе(ах) клиента. При необходимости количество для заказа на закупку можно изменить.
Если товару присвоен стандартный поставщик, то он уже указан в строке. При необходимости измените код поставщика.
Введите код поставщика для всех товаров, которым еще не присвоен поставщик.
Чтобы указать одного поставщика для всех товаров, введите код поставщика в поле Поставщик в окне ассистента.
Чтобы указать поставщика для каждого товара по отдельности, введите код поставщика в таблице в столбце Поставщик или Название поставщика.
Чтобы сохранить заказ на закупку в качестве черновика, установите флажок Создать черновики документов.
Выберите Дальше.
В окне Объединения укажите, нужно ли объединять несколько заказов клиента в один заказ на закупку, и какие опции объединения следует применять.
Выполните: |
Выберите: |
---|---|
Создайте один заказ на закупку для каждого заказа клиента |
Без объединения Документы группируются по поставщику, то есть для каждого поставщика создается один заказ на закупку. |
Объедините несколько заказов клиента в один заказ на закупку |
Объединить по: и выберите соответствующую опцию:
|
Определите реакцию системы на ошибки, которые могут возникнуть в процессе создания документа. Для этого сделайте выбор в поле При возникновении ошибки: и нажмите кнопку Дальше.
Откроется окно Предварительный просмотр результатов. В нем отображаются все создаваемые заказы на закупку с группировкой по поставщику и выбранными опциями объединения.
Для создания документов выберите Дальше.
Приложение создает соответствующие документы и выводит итоговый отчет о всех созданных документах и обнаруженных ошибках.