Bővített adóbeszámolók létrehozása: Németország, Spanyolország és Egyesült Királyság 
Az adóhatóságokhoz továbbítandó bővített adóbeszámolókat létre tudja hozni, és el tudja menteni. A bővített adóbeszámolókkal meg tudja jelölni a már jelentett tranzakciókat, és így el tudja kerülni a duplikált tranzakcióbeszámolót.
Ajánlás
Javasoljuk, hogy a bővített adóbeszámolás használata előtt mentsen el egy próbabeszámolót korábbi periódusokból előzőleg jelentett tranzakciókról. Ezzel megelőzhető, hogy az SAP Business One irreleváns bizonylatokat kínáljon fel a beszámolóhoz.
A bővített adóbeszámolók segítségével az alábbi műveleteket lehet elvégezni:
egy adott periódusban az adóhatóságoktól visszaigényelt vagy befizetett tételek nyomon követése
bármely, az adott periódus eredeti beszámolójából hiányzó és utólag hozzávett tételek adóhatóságtól való visszaigénylése vagy adóhatósághoz való befizetése.
adókötelezettségek és adókövetelések főkönyvi számlákra könyvelése
A cégbeállítástól függően három különböző fajta beszámolót tud létrehozni:
Eredeti — egy új adóbeszámoló
Kiigazítva — egy létező beszámoló hiányzó tételekkel aktualizálva
Megjegyz.Nem áll rendelkezésre az Egyesült Királyságban.
Utasítás vége.Helyettesítés — egy létező beszámoló módosításokkal aktualizálva
Megjegyz.
A bővített adóbeszámolók funkció nem érinti az alábbi beszámolókat:
Forrásadó-beszámoló – a beszámoló a jövedelemadóra vonatkozik (nem az ÁFA-ra)
Összefoglaló jelentés – a beszámoló EU-s statisztikai célokat szolgál (a teljes értékesítési összegeknél releváns)
Előfeltételek
Aktiválta a bővített adóbeszámolókat.
Megjegyz.
A bővített adóbeszámolókat bármikor deaktiválhatja. Amennyiben később reaktiválja a bővített adóbeszámolókat, az előzetesen elmentett beszámolók még a rendszerben lesznek.
A bővített adóbeszámolók aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:
Használja az 
Adminisztráció 
Rendszerbeállítások Cégadatok 
útvonalat, majd a Számviteli adatok lapon jelölje be a Bővített adóbeszámolók jelölőmezőt.
Eljárásmód
Az SAP Business One főmenüjében válassza a következő menüpontokat:
Pénzügy Pénzügyi beszámolók Könyvelés Adó Adóbeszámoló létrehozása . Vagy kiválaszthatja azt a Beszámolók modulból.Az Adóbeszámoló létrehozása – szűrési feltételek ablakban adja meg az adóbeszámoló készítéséhez szükséges paramétereket egy adott periódusra, és kattintson az OK gombra.
Az Adóbeszámoló – létrehozás ablakban adja meg az adóbeszámoló készítéséhez szükséges paramétereket egy adott periódusra, és kattintson az OK gombra.
Megjegyz.Bármely, az adószámításban előforduló hiba megtekintéséhez kattintson a Hibabeszámoló gombra.
Utasítás vége.Használja a következő elérési útvonalat:
Pénzügy Pénzügyi beszámolók Könyvelés Adó Adóbeszámoló . Vagy kiválaszthatja azt a Beszámolók modulból.Az Adóbeszámoló – szűrési feltételek ablakban adja meg az adóbeszámoló készítéséhez szükséges paramétereket egy adott periódusra, és kattintson az OK gombra.
Eredmény
Az adóbeszámoló az Adóbeszámoló ablakban beállított szűrési feltételeknek megfelelően jelenik meg.
Példa
2009 januárjában az alábbi tranzakciókat rögzítette az SAP Business One alkalmazásban:
Bizonylat |
Könyvelési dátum |
Nettó összeg |
Adóösszeg |
Adókód/Adószámla |
VS1 |
5/1/2009 |
100 |
10 |
A1/111 |
VS2 |
6/1/2009 |
150 |
15 |
A2/112 |
SS1 |
6/1/2009 |
-50 |
-5 |
B1/211 |
Összesen |
200 |
20 |
Egy adóbeszámolót készített és juttatott el az adóhatóságokhoz 2009 januárra vonatkozóan. Mivel 20 egység fizetési kötelezettsége van az adóhatóságok felé, ezért az alábbiakat könyvelte az adószámláról a kötelezettségek számlára:
Számla |
Tartozik |
Követel |
111 |
10 |
|
112 |
15 |
|
333 (fizetendő adó) |
25 |
|
211 |
5 |
|
444 (visszaigényelhető adó) |
5 |
2009 februárjában az alábbi tranzakciókat rögzítette:
Bizonylat |
Könyvelési dátum |
Nettó összeg |
Adóösszeg |
Adókód/Adószámla |
VS3 |
5/2/2009 |
1000 |
100 |
A1/111 |
VS4 |
10/1/2009 |
500 |
50 |
A2/112 |
SS2 |
1/2/2009 |
-900 |
-90 |
B1/211 |
Összesen |
600 |
60 |
Bár a teljes kötelezettsége 2009 februárjában 60 egység, a VS4 bizonylatot 2009 januárjában kellett benyújtani (a számla 2009 februárjában került könyvelésre 2009 januári könyvelési dátummal). Az alábbi lehetőségek közül választhat:
Készítsen egy Helyettesítés típusú beszámolót 2009 januárra, amely tartalmazza az összes 2009 januári könyvelési dátummal rendelkező tételt.
Készítsen egy Kiigazítva típusú beszámolót, amely csak azokat a 2009 januári könyvelési dátummal rendelkező tételeket tartalmazza, amelyek nem szerepeltek a 2009 januári beszámolóban.
Megjegyz.Nem áll rendelkezésre az Egyesült Királyságban.
Utasítás vége.Készítsen egy Eredeti típusú beszámolót 2009 februárra, amely tartalmazza az összes 2009 februárjában könyvelt tételt, még akkor is, ha azok könyvelési dátuma 2009 februárjánál korábbi.