Pénzügyi beszámolósablonok létrehozása 
A pénzügyi beszámolókat több célból több félnek lehet bemutatni, amihez testreszabott formatálás és prezentációs megoldások szükségesek. Ezzel az eljárással pénzügyi beszámolósablonok építhetők fel a számlakeret módosítása nélkül.
Eljárásmód
Az SAP Business One főmenüjében használja a
Pénzügy 
Pénzügyi beszámolósablonok 
útvonalat.Megjelenik a Pénzügyi beszámolósablonok ablak.
Válassza ki azt a beszámolót, amihez sablont szeretne létrehozni.
Definiáljon egy új sablont, vagy válasszon ki egy létezőt, ha csak módosításokat kíván végrehajtani.
Az ablakban a létező terv jelenik meg, vagy egy üres oldal az új terv definiálásához.
Adja hozzá a kívánt számlákat és címeket a sablonhoz, és helyezze el azokat a megfelelő hierarchiában, ill. sorrendben.
Megjegyz.Ha az új sablonnál az Alapértelmezett számlakeret generálása gombra kattint, a rendszer a számlakeret struktúráját jeleníti meg. A nem releváns számlák eltávolíthatók és a többi pedig átrendezhető, ha szükséges.
Utasítás vége.A megfelelő főkönyvi számláknak a sablon adott számlacsoportjával való összekapcsolásához kattintson duplán a számlára.
Ekkor megjelenik a Számlakategória - részletek ablak.
Adja meg a kívánt számlá(ka)t, és kattintson az Aktualizálás gombra.
Megjegyz.Bár a számlakeret négynél több szinten is tartalmazhat számlákat, a pénzügyi beszámolósablonok csak maximum négy szinten tartalmazhatnak számlákat. Az 5. szint vagy annál alacsonyabb szinten definiált számlákat a rendszer a 4. szint fölérendelt cikk alatt csoportosítja és jeleníti meg a Számlakategória - részletek ablakban. Az alsóbb szintű számlák számviteli adatait a negyedik szintű fölérendelt cikk tartalmazza.
Utasítás vége.A számlák megadásával kapcsolatosan további információkat a Számlakategória - részletek ablak című részben találhat.
A Pénzügyi beszámolósablonok ablakban kattintson az Aktualizálás gombra.
Eredmény
A rendszer hozzáadja az új sablont az adatbázishoz, ami rendelkezésre áll majd a megfelelő beszámoló szűrési feltételei között.
Példa
Ha a mérleghez hoz létre sablont, amit "Saját mérleg" néven ment el, a Mérleg - szűrési feltételek ablak Sablon mezőjében megjelenik a Saját mérleg opció.