Először egy új pénznemet kell létrehoznia, amelyet Konvencionális egységként definiál. Az  Adminisztráció Definíciók Főkönyv Pénznemek definiálása menüpontban hozhat létre új pénznemet. Aktiválja a Konvencionális egység kódot.

További információk a Pénznemek definiálása: Oroszország című részben találhatók.

Ezután már kiállíthat számlákat (és azok alap- vagy célbizonylatait) a definiált konvencionális egységekben. Az ilyen tranzakciókban résztvevő üzleti partnerekhez a Minden pénznem beállítást kell megadni.

A kiállított összes bizonylatnak a bizonylat szintjén, vagy a konvencionális egység vagy annak készletegységének szintjén definiált árfolyammal kell rendelkeznie. A bizonylatot a rendszer a Saját pénznem mezőben lévő megfelelő értékkel könyveli a bizonylat saját árfolyama szerint.

A tényleges fizetés időpontjában a konvencionális egységben kiállított számlát reprezentáló sorban meg kell adnia az Összes fizetés értékét az üzleti partner (vagy a cég) által fizetéshez használt konvencionális egységben. Teljes fizetés esetén a mező változatlan marad, részfizetés esetében pedig az értéket megfelelően csökkenteni kell.

A fizetési feltételek ablakban választhatja ki a fizetés típusát és a tényleges fizetés pénznemét (leggyakrabban a saját pénznemet). Majd meghatározhatja a fizetendő összeget a kiválasztott pénznemben.

Miután a fizetendő összeget konvencionális egységben határozta meg és a kifizetett összeg a kiválasztott pénznemben van, a rendszer kiszámítja a két pénznem közti átváltást.

Ezután futtathatja le az Összegeltérések beszámolót (további információkat az Összegeltérések - szűrési feltételek: RU című részben talál), amely az összegeltéréseket számítja ki.

A kiszámított összegeltérésektől és azoknak a tranzakcióhoz való kapcsolatuktól (követelések vagy kötelezettségek), illetve a tranzakciókijelölésektől függően az Összegkülönbözetek beszámoló elvégzi a szükséges főkönyvi könyveléseket.