Bizonylatok mentése tervezetként 
Az SAP Business One rendszerben értékesítési és beszerzési bizonylatok, fizetések, fizetési csekkek és készletbizonylatok menthetők el tervezetként. Így azok később is feldolgozhatók.
Eljárásmód
Válassza ki a tervezetként elmentendő bizonylatot.
Adja meg az összes szükséges adatot.
A menüsorban válassza a következő menüpontokat:
Fájl 
Mentés tervezetként 
vagy kattintson a jobb egérgombbal a bizonylatablakban, és válassza a Mentés tervezetként pontot.
Példa
Egy vevő telefonon szeretne cikkeket rendelni. A beszélgetés közben rögzíti a vevői rendelést az SAP Business One rendszerben. Ha azonban a vevő nem tudja eldönteni, hogy a rendelés valóban létrejöjjön-e, akkor a rögzített rendelés nem adható hozzá a rendszerhez. Ebben az esetben a rendelést tervezetként mentheti, és akkor dolgozza majd fel, amikor a vevő eldöntötte, hogy megveszi a cikkeket.
Ajánlatot készít a vevőnek. Mivel ez nagy projekt, néhány kollégájával együtt készíti elő az ajánlatot. Az ajánlat egyes területeiért más-más felel. Az ajánlat adatait már a korai szakaszban definiálni szeretné, hogy szükség esetén mindannyian hozzáférhessenek az aktuális ajánlathoz. Mentse az ajánlatot tervezetként annak érdekében, hogy dolgozhasson rajta mindaddig, míg valamennyi terület feldolgozása befejeződik.
Megjegyz.
Ez a funkció nem azonos az engedélyezési eljárással. Az értékesítési bizonylatokhoz is definiálhat engedélyezési eljárást a rendszerben, így azok az engedélyezésig nem lesznek könyvelve, és további tevékenységek sem lesznek végrehajtva.