Show TOC

ProcesszRendeléshátralék feldolgozása Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A rendeléshátralék feldolgozásával az olyan vevői rendelések követhetők nyomon, amelyekhez még nem szállították ki a készletet. Ez általában olyankor merül fel, ha a rendelkezésre álló mennyiség nem elegendő a rendelés kielégítéséhez. A rendeléshátralék-feldolgozási folyamat segítségével ellenőrizhetők a hiányzó mennyiségek, és ha a készlet feltöltése megtörtént, kiszállíthatja a szükséges mennyiséget a vevőknek.

Ha rendeléshátralékról értesül, az alábbi módokon kezelheti:

  • Szállítsa ki a szükséges mennyiséget a vevőnek.

  • Aktualizálja a mennyiséget (a szállítás megtörténte után).

  • Lezárja a fennmaradó nyitott mennyiséget a sorban.

Nulla mennyiség is kiszállítható.

Processz

Az alábbi példák különböző tipikus üzleti forgatókönyveket mutatnak be a rendeléshátralék feldolgozására.

Rendeléshátralék feldolgozásának általános folyamata

A vevő telefonál és 100 széket rendel, de mindössze 80 van raktáron. Kiszállíthatja a rendelkezésre álló mennyiséget azonnal, a maradékot pedig akkor, amikor megérkezik a szállítótól.

  1. Az SAP Business One főmenüjében válassza az   Értékesítés   Vevői rendelés   menüpontot.

  2. Hozzon létre új vevői rendelést 100 székre mai dátummal. További információ: Értékesítési bizonylatok létrehozása.

  3. Válassza az   Értékesítés   Szállítás   menüpontot.

  4. Másolja át az imént létrehozott vevői rendelést a szállításba, és módosítsa a mennyiséget 80-ra. További információkat a Bizonylatlétrehozási varázsló című részben talál.

  5. Válassza az   Értékesítés   Forgalmi beszámolók   Rendeléshátralék   menüpontot. Ekkor a rendszer megjeleníti a 20 széket érintő rendeléshátralékot.

  6. A szállítótól beérkezett 20 cikk beviteléhez használja a   Beszerzés   Árubeérkezés   menüpontot.

  7. Hozzon létre új szállítást a hátramaradt 20 cikkhez. Ha újra lefuttatja a Rendeléshátralék beszámolót, azt láthatja, hogy már nincs rendeléshátralék a vevőhöz.

  8. Válassza az   Értékesítés   Kimenő számla   menüpontot, és állítson ki kimenő számlát 100 székről.

Megjegyz. Megjegyz.

Aktualizálhatja a Mennyiség és Szállítás dátuma mezőket a vevői rendelés részlegesen kiszállított soraihoz.

Csökkentheti a mennyiséget a Kiszállított mennyiség mező szintjére. A mennyiség növelhető is.

Utasítás vége.
Rendeléshátralék feldolgozása vevőprioritás alapján

Cégének készlethiánya van asztalokból. Két legnagyobb ügyfelük, a Blink és a Zeroll, egyaránt 100-100 asztalt rendeltek, de mindketten csupán 50-et kaptak meg eddig. Mindkét cég további 50 asztalra vár. Végre beérkezik újabb 50 asztal.

  1. Az SAP Business One főmenüjében válassza az   Értékesítés   Forgalmi beszámolók   Rendeléshátralék   menüpontot.

    Ez a beszámoló két rendeléshátralékot jelenít meg 50-50 asztalról a Blink és Zeroll ügyfelek felé.

  2. Válassza az   Értékesítés   Szállítás   menüpontot.

    Mivel a Zeroll a legfontosabb ügyfél, hozzon létre egy szállítást a beérkezett 50 asztalra és küldje el a Zerollnak.

    A Blinknek várnia kell még egy hetet a következő 50 asztalra.

Rendeléshátralékok manuális lezárása

A Zeroll 50 asztalt, 100 széket és 40 táblát rendel. 40 asztal, nulla szék és 300 tábla van készleten. Létrehoz egy szállítást 40 asztalról és 40 tábláról, és elküldi a vevőnek.

Egy héttel később 50 asztal és 100 szék érkezik. Sajnálatos módon az egyik szék hibás.

  1. Az SAP Business One főmenüjében válassza az   Értékesítés   Szállítás   menüpontot.

  2. Hozzon létre egy szállítást 99 székről és a maradék 10 asztalról, és küldje el a Zerollnak. Az ügyféllel folytatott megbeszélések után úgy dönt, törli a maradék egy székre vonatkozó vevői rendelést.

  3. A hiányzó szék rendelésének törléséhez jelölje ki az adott sort a vevői rendelésben, és kattintson az   Adatok   Sor bezárása   menüpontra.

    A szállítás ezennel teljesült, és elküldhető a kimenő számla a Zeroll részére 50 asztalról, 99 székről és 40 tábláról.

Megjegyz. Megjegyz.

Bizonyos esetekben cikkhiány miatt nem szállítható ki a tervezett időben egy adott cikk. Ennek korrekciójára adjon meg nulla mennyiséget az adott cikk sorában a szállításban vagy a kimenő számlában. A nyitott mennyiség ezután megjelenik a Nyitott szállításra mezőben.

Utasítás vége.