Show TOC

EljárásmódKimenő számla létrehozása kimenő előlegszámla alapján: Kanada és USA Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan hozhat létre kimenő számlát létező kimenő előlegszámla alapján. Erre akkor van szükség, ha a megrendelt árukat vagy szolgáltatásokat kompletten leszállította, megkapta a részfizetést, és most el kell készíteni a számlát a vevőnek.

Eljárásmód

  1. Az SAP Business One Főmenüjében válassza az   Értékesítés   Kimenő számla   menüpontot. Megjelenik a Kimenő számla ablak.

  2. Adja meg azt a vevőt, akinek a kimenő számlát létrehozta. Az ablak alján kattintson a Másolás forrása ikonra. Ha már átmásolta a szállításba azt a vevői rendelést, amelyre a kimenő számlát létre akarja hozni, akkor kattintson a Szállítások, ha még nem, akkor a Vevői rendelések gombra. Megjelenik a másolható bizonylatok listája.

  3. Válassza ki a szükséges bizonylato(ka)t, és válassza ki a releváns elemeket a bizonylat-létrehozási varázslóban. A kiválasztott bizonylatok adatai megjelennek a kimenő számlában.

  4. Ha az átmásolt bizonylat(ok) kimenő előlegszámlához van(nak) kapcsolva, az kimenő előlegszámla összege automatikusan megjelenik az Előleg összesen mezőben. Ellenkező esetben ez a mező üres. Bizonyos kimenő előlegszámla (előlegszámlák) kimenő számlához való kapcsolásához kattintson az Előleg összesen mező melletti Tallózás (Tallózás) gombra. Megjelenik a Kiállítandó előlegek ablak.

  5. Jelölje ki a másolandó kimenő előlegszámlá(ka)t, és szükség esetén módosítsa a másolandó összeget (a másolt összeg megegyezhet a kimenő előlegszámla összegével vagy annál kisebb lehet), majd kattintson az OK gombra. A kijelölt kumulált összeget a rendszer átmásolja a kimenő számla Előleg összesen mezőjébe. A mező csak olvasható.

    Megjegyz. Megjegyz.

    • Az előleg összesen összeg a kimenő számla teljes összegével egyező vagy annál kisebb lehet.

    • A kimenő számlába átmásolhatók olyan bizonylatokhoz létrehozott kimenő előlegszámlák, amelyek nem a másolt alapbizonylatok. Ez olyankor fordulhat elő, ha a vevő több vevői rendelést adott le, és mindegyikre teljesített előlegfizetést. Végül az egyik vevői rendelés törlésre került. A kimenő előlegszámla és a bejövő fizetés nem lett törölve, és ezért használható.

    Utasítás vége.

  6. A kimenő számla létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra.

Eredmény

A kimenő számla hozzáadásakor az alábbiak történnek:

  • Az alapbizonylat ennek megfelelően aktualizálásra kerül (ha teljesen átmásolta, akkor lezárul, egyéb esetben a nyitott mennyiségek és összegek aktualizálódnak).

  • Ha az alapbizonylatot teljesen átmásolta, akkor annak státusa Lezárt státusra változik. Különben az esedékes egyenleg és az alkalmazott összeg az átmásolt összegnek megfelelően aktualizálásra kerül.

  • A kimenő számla összegének kiszámítása a következőképpen történik: (összesen (engedménnyel) + fuvarköltségek + adó) - előleg összesen.